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Cómo aprovechar las herramientas de social trading
Mié, 24/12/2014 - 08:19

Andrés Cardenal

Tres compañías tecnológicas con sólidos dividendos
Andrés Cardenal

Andres Cardenal es Analista de Sala de Inversión América.

En un mundo cada vez más interconectado, el social trading supone disponer de una amplia gama de herramientas valiosas e innovadoras para sacar el máximo rendimiento a nuestras inversiones. Al igual que sucede con otras tecnologías novedosas, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave para sacar provecho de las herramientas que el social trading nos ofrece de forma inteligente.

El social trading es un proceso de interacción entre diferentes traders, quienes utilizan una amplia gama de tecnologías y redes online para beneficiarse de las ideas e información que generan otros usuarios.
La tendencia ha ido claramente en ascenso durante los últimos años, y representa un cambio de paradigma frente al modelo tradicional de negocios en la industria financiera.

Tradicionalmente, los traders recibían o buscaban los consejos de los analistas profesionales o compañías especializadas en análisis y gestión. Hoy en día, el flujo de comunicación es mucho más horizontal e igualitario entre traders e inversores de todo el planeta.
Además, el flujo de comunicación en redes de social trading es multidireccional. Los inversores que reciben o analizan ideas de trading son también quienes plantean sus propias ideas y comentan al respecto de las ideas de otros traders. Esto implica un ejercicio muy interesante de inteligencia colectiva que tiene amplios efectos positivos, ya sea en cuanto a la posibilidad de mejorar los resultados de las operaciones como en lo que respecta al proceso de aprendizaje y capacitación.

En los últimos años ha proliferado en gran medida una amplia gama de servicios relacionados con social trading. Esto incluye servicios que operan vía redes sociales como Facebook y Twitter, foros online y chats que son muy utilizados por inversores de corto plazo para discutir y analizar niveles de entrada y salida en diferentes activos en tiempo real.

Incluso algunas plataformas online de trading incorporan actualmente herramientas para gestionar y replicar en tiempo real las operaciones de otros usuarios. Es decir, el trader observa las órdenes de entrada y salida que efectúan otros traders, y puede replicarlas sencillamente con unos pocos "clics", incluso ajustando los parámetros de la operación en base a sus propias preferencias y objetivos.
Evidentemente, las herramientas de social trading ofrecen oportunidades atractivas. La información es clave en materia de mercados e inversiones, por lo tanto, poder interactuar en tiempo real con una cantidad prácticamente ilimitada de operadores alrededor del planeta implica una ventaja muy valiosa.
No obstante, esto también supone tener ciertas responsabilidades por parte del inversor a la hora de maximizar el valor de este tipo de aplicaciones. Cantidad de información no necesariamente significa calidad: muchos inversores suelen cometer el error de tratar de acceder a la mayor cantidad posible de información, lo que puede ser incluso perjudicial para la toma de decisiones.

Un trader cuenta siempre con recursos limitados: tanto su capital financiero como la habilidad para procesar ideas y tomar decisiones enfrentan restricciones y límites. Teniendo esto en cuenta, no tiene demasiado sentido tratar de acceder a la mayor cantidad posible de información, especialmente cuando ésta puede ser de calidad dudosa.

La clave es aprender a detectar las fuentes de información más valiosas, es decir, las que nos proveen de mejores ideas de trading y herramientas de análisis. El operador debe siempre dedicarle el tiempo y la energía necesarios para evaluar tanto el potencial de ganancias como los riesgos de diferentes alternativas, por lo tanto, es mejor una cantidad moderada de ideas de alta calidad que una enorme cantidad de ideas de trading de calidad discutible y analizadas en forma insuficiente.

En el mismo  sentido, es fundamental aprender a diferenciar las operaciones que cuadran o no con nuestro propio estilo de trading y tolerancia al riesgo. No siempre es una cuestión de números, además del potencial de ganancia y los niveles de riesgo, es importante tener en cuenta variables como el horizonte temporal de la operación y el grado de seguimiento que requiere por parte del operador.

Además de analizar si una idea de trading es atractiva o no en base a sus chances de éxito, conviene siempre preguntarnos si es adecuada para nuestro portafolio en términos de nuestro estilo de trading y objetivos.
Otro tema central que no puede dejarse de lado es el tamaño de las posiciones y sus implicancias sobre el riesgo que estamos asumiendo. Incluso, cuando podemos ver los niveles de stop en las órdenes que cursan otros operadores y el tamaño de las posiciones, es clave conocer qué porcentaje del capital del operador ha sido expuesto en dicha operación.
Una orden de determinado tamaño y con un stop definido puede tener implicancias de riesgo muy diferentes en base al capital total del operador. Teniendo esto en cuenta, hay que prestar tanta atención a la información que no conocemos como a la que sí obtenemos mediante herramientas de social trading.

*Esta columna fue publicada originalmente en Sala de Inversión.es.