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Pdvsa extiende nuevamente plazo de canje de bonos
Jueves, Octubre 13, 2016 - 08:57

La empresa ya había extendido el primer plazo a principios de mes, cuando dijo que la participación de los tenedores de bonos estaba por debajo de lo esperado.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anunció la noche de este miércoles que extendió hasta el 17 de octubre el plazo a los tenedores de bonos que vencen en el 2017 para que participen en la primera fase de un canje por títulos al 2020.

La empresa ya había extendido el primer plazo a principios de mes, cuando dijo que la participación de los tenedores de bonos estaba por debajo de lo esperado.

"La Compañía ha extendido tanto la Fecha de Vencimiento Temprana como la Fecha de Vencimiento a las 11:59 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York del 17 de octubre de 2016, salvo que sean prorrogadas por PDVSA a su sola discreción", dijo la empresa en un comunicado de prensa disponible en su sitio de internet.

La petrolera apuntó que los tenedores que ya realizaron sus ofertas, no podrán retirarlas.

"El perfeccionamiento de las Ofertas de Canje está condicionado, entre otras cosas, a la oferta válida de al menos el 50% del monto total de capital de los Bonos Existentes", dijo PDVSA en una nota de prensa.

"Al momento de la Fecha de Vencimiento Temprana Anterior, un porcentaje sustancialmente inferior al 50 por ciento del monto total del capital de los Bonos Existentes ha sido ofertado", agregó en el comunicado.

La compañía afirmó que mantendrá las mismas condiciones de la oferta temprana, por lo que sigue en pie el ofrecimiento de entregar un adicional de US$170 o US$220 en nuevos títulos por cada US$1.000 en bonos con vencimiento en abril y en noviembre del 2017, respectivamente.

Pdvsa ofreció el mes pasado cambiar US$7.100 millones en deuda circulante por un nuevo bono, respaldado por su filial en Estados Unidos, Citgo Holding Inc, para apuntalar sus finanzas.

Sin embargo, la propuesta de la compañía fue recibida con escepticismo por el mercado, lo que obligó a la estatal con sede en Caracas a mejorar los términos, ofreciendo más bonos 2020 a cambio de la deuda que expira en el 2017.

PDVSA ha asegurado que cumplirá con el pago de sus compromisos independiente de los resultados del canje de bonos.

Autores

Reuters