Esta transacción -de US$50 millones- representa el primer crédito sindicado internacional de Banco Continental con la participación de bancos comerciales y también el primer crédito de este tipo para un banco paraguayo en los mercados internacionales.

Ciudad de Panamá. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. ("Bladex" o "el Banco"; NYSE: BLX) anunció el desembolso reciente de un crédito sindicado senior con estructura A/B, por un monto de US$50 millones, para Banco Continental S.A.E.C.A. ("Banco Continental" o el "Deudor"). Constituido en 1979, Banco Continental es el banco más grande de Paraguay en términos de activos, y el prestamista más grande del país en los segmentos corporativo y de la pequeña y mediana empresa (PyMES).

La transacción co-liderada entre el banco de desarrollo holandés Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. ("FMO") y Bladex está conformada por un tramo A de US$15 millones, a un plazo de 5 años, suscrito por FMO y un tramo B de US$35 millones, a un plazo de 3 años, suscrito por Bladex y sindicado entre bancos comerciales (el "préstamo A/B" o el "préstamo").

Bladex actuó como suscriptor del tramo B y co-estructurador de la transacción ("B-Loan Bookrunner and Joint Lead Arranger").
Esta transacción representa el primer crédito sindicado internacional de Banco Continental con la participación de bancos comerciales y también el primer crédito de este tipo para un banco paraguayo en los mercados internacionales, abriéndole camino a otras entidades paraguayas para establecer nuevas relaciones con entidades bancarias y acceder a fuentes de financiamiento extranjeras de mediano plazo.

Teresa Gaona de Bodadilla, Directora del Banco Continental, comentó lo siguiente: "Consideramos que esta transacción es muy importante debido a que posiciona a Banco Continental como el primer banco local en cerrar un crédito sindicado con bancos comerciales extranjeros. Así mismo esta operación facilitará la implementación de políticas para el desarrollo de las PyMES en el mediano y largo plazo. Agradecemos el compromiso de FMO y Bladex en la exitosa ejecución del crédito".

El préstamo contó con la participación de seis bancos establecidos en Centroamérica y el Caribe, lo que significó una sobresuscripción del tramo B de 1.5 veces.

Alejandro Jaramillo, Vicepresidente Senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó lo siguiente: "Nos complace mucho haber trabajado conjuntamente con FMO en la estructuración y sindicación de tan significativa transacción para este importante banco en Paraguay, así como haber acompañado a FMO en su compromiso de fomentar el desarrollo sostenible del sector privado en América Latina. Fue una transacción muy exitosa que atrajo el interés de varios bancos que antes de la misma no tenían relación con Banco Continental o con alguna otra entidad en Paraguay".

Huib-Jan de Ruijter, Director del área de Mercados de Capitales en FMO, comentó lo siguiente: "Nos complace mucho haber trabajado con Bladex para atraer nuevas relaciones comerciales para esta importante transacción. El mercado paraguayo ofrece muchas oportunidades y FMO espera generar en el país un importante impacto económico, así como social y ambiental , junto a un socio estratégico como Banco Continental".

El éxito de esta transacción continúa demostrando la capacidad de distribución de Bladex en el mercado de créditos sindicados en América Latina y su habilidad para brindarle estructuras de financiamiento a mediano plazo a sus clientes, en esta oportunidad de la mano de FMO. La transacción establece, además, una referencia para futuros préstamos sindicados de entidades paraguayas.

Bladex es un banco supranacional establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York-Euronext en los Estados Unidos (símbolo: BLX).

Los accionistas de Bladex incluyen bancos centrales, bancos estatales y bancos comerciales de 23 países latinoamericanos, así como bancos internacionales e inversionistas institucionales y particulares, a través de su cotización en bolsa.

El Banco, establecido en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, para promover el desarrollo y la expansión de su base de clientes, que incluye instituciones financieras y corporaciones.