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Enersis Americas coloca bono a 10 años por US$600 millones
Viernes, Octubre 21, 2016 - 08:51

El rendimiento del bono se adjudicó en 245 puntos básicos sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense, desde una guía inicial en el área alta de los 200 puntos sobre el papel estadounidense.

Reuters. El grupo energético Enersis Americas colocó el jueves un bono a 10 años por US$600 millones a una tasa del 4,202%, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El rendimiento del bono se adjudicó en 245 puntos básicos sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense, desde una guía inicial en el área alta de los 200 puntos sobre el papel estadounidense.

El cupón quedó en 4,0%, cuyo primer pago fue fijado para el 25 de abril de 2017.

Enersis Americas, que gestiona los activos de generación, distribución y transmisión de Enel en Perú, Argentina, Brasil y Colombia, encargó la colocación a BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander.

Los recursos obtenidos serían utilizados para refinanciar pasivos.

La deuda de Enersis Americas, que pasará a llamarse Enel Americas, cuenta con una calificación de Baa3/BBB.

Autores

Reuters