Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile, Embotelladora Andina informó que se acordaron los términos y condiciones para la emisión y colocación de bonos en el mercado internacional.

El monto total será de US$575 millones, a diez años plazo, con una tasa de interés de 5,025%, según detalló el gerente corporativo legal de la sociedad, Jaime Cohen, quien además detalló en el documento que "todo ello de conformidad a la Rule 144 A y a la Regulation S de la Securities Act de los Estados Unidos".

Además, se expuso que los valores no serán objeto de registro ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, de acuerdo con la normativa aplicable, y que tampoco serán registrados ante la SVS, dado que no se efectuará oferta pública en Chile.

En tanto, Cohen expresó que se esperan que la emisión y colocación se realice en los próximos días.