Madrid. El mercado de M&A en México ha contabilizado en los cuatro primeros meses de 2019 un total de 82 operaciones, de las cuales 38 suman un importe no confidencial de US$7.606 millones, de acuerdo con el informe mensual deTransactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un descenso del 35,94% en el número de operaciones y una disminución del 3,30% en el importe de las mismas con respecto a abril de 2018. Por su parte, en el mes de abril se han producido un total de 19 transacciones, y un importe conjunto no confidencial de USD 4.058m.

De las 82 operaciones contabilizadas en 2019 con importe revelado, el 16,94% pertenece a operaciones menores a US$1millón, el 9,12% pertenece a operaciones entre US$1 millón y US$10 millones; el 8,79% pertenece a operaciones entre US$100 millones a US$500 millones; el 7,17% pertenece a operaciones entre US$50 millones y US$100 millones; y el 6,51% pertenece a operaciones mayores a US$500 millones. 

En términos subsectoriales, el de Internet y Tecnología son los que más transacciones han contabilizado a lo largo del año, con un total de 15 y 14 operaciones respectivamente; seguidos por el Inmobiliario, además del subsector Financiero y de Seguros, con 10 y 9 operaciones, respectivamente.  

Ámbito Cross-Border. Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, España y Perú, con 6, 5 y 3 transacciones, respectivamente. Y por importe destaca Brasil, con US$912,13 millones.

Para abril de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición del 100% de Harmon Hall por parte de Talisis.

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 7 operaciones, seguido de España, con 3 transacciones. Por importe, se destaca en este periodo España, con USD 2.947,22 millones.

Private Equity y Venture Capital. En lo que va de 2019 se han producido un total de 4 transacciones de Private Equity valoradas en US$60 millones, lo que representa una disminución del 75% en el número de operaciones y una baja del 96% en el valor total registrado con respecto al mismo periodo de 2018.

Por su parte, hasta abril de 2019 se han contabilizado 20 operaciones de Venture Capital, con un valor de US$103 millones, lo que representa una disminución del 20% en el número de operaciones y una baja del 46,76% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo de 2018.

Transacción Destacada. Para abril de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición del 100% de Harmon Hall por parte de Talisis.

La operación, que ha registrado un importe de aproximadamente US$28,16 millones, ha estado asesorada por la parte legal por Santamarina y Steta Abogados, y Ritch Mueller, y en la parte financiera por 414 Capital e IBIS Capital.

Ranking de Asesores Legales y Financieros. En el ranking TTR de asesores financieros, por número de operaciones y por importe, lidera en los cuatro primeros meses de 2019 Banco Santander, con 3 operaciones valoradas en US$3.591,53 millones.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lideran las firmas Galicia Abogados y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes con US$801 millones cada uno. Por número de transacciones, el ranking es liderado por Santamarina y Steta Abogados con 3 operaciones asesoradas.