Buenos Aires. La petrolera estatal argentina YPF informó este lunes que lanzó un bono en dólares a 10 años por US$500 millones, que podrá ser ampliado hasta a un máximo de US$1.000 millones, a una tasa de interés de 8,500% nominal anual.

De acuerdo a un comunicado de YPF a la Comisión Nacional de Valores argentina, el monto total ofertado fue de US$1.909 millones.

Se trata del primer bono internacional argentino desde abril del 2018, cuando la firma Transportadora Gas del Sur (TGS) salió al mercado semanas antes de la corrida cambiaria que llevó a que el peso, la moneda local, se devaluara al menos un 50%.

La fecha de emisión y liquidación del bono será el 27 de junio y la fecha de vencimiento el 27 de junio del 2029, mientras que "las fechas de pago de intereses serán los 27 de junio y los 27 de diciembre de cada año, comenzando en diciembre de 2019 y finalizando en junio de 2029", dijo la petrolera.

En tanto, los bancos líderes son Citi, HSBC e Itaú y bajaron la guía inicial de precio para el bono en formato 144/Reg S a un 8,75%, desde una indicación inicial en el área del 9 por ciento, publicó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

YPF no había emitido en dólares desde diciembre de 2017, cuando colocó dos tramos por US$1.000 millones.

El anuncio de YPF se produjo el mismo día que la Corte Suprema de Estados Unidos negó un recurso de Argentina en el que el país solicitaba trasladar a la jurisdicción nacional una demanda liderada por el fondo de inversión Burford Capital, por la nacionalización de la petrolera en el año 2012.

*Con información de Reuters y Xinhua.