La ampliación de capital se enmarca en el proceso de reestructuración que Prisa pactó con sus bancos acreedores y que supondrá una entrada de caja de US$2.516 millones para el grupo en 2010.

<p><strong><span class="articleLocation"></span>Madrid. </strong>Los
accionistas de Prisa aprobaron este sábado la entrada de los socios de
Liberty en el capital del grupo de medios español mediante una
ampliación de capital que aportará 650 millones de euros (US$861 millones) a cambio de la
emisión de 628 millones de acciones ordinarias y preferentes que
recibirán los inversores de Liberty.<span id="midArticle_byline"></span></p><span id="midArticle_0"></span>
<p>La ampliación de capital se enmarca en el proceso de
reestructuración que Prisa pactó con sus bancos acreedores y que, junto
con la venta del canal en abierto Cuatro y de participaciones
minoritarias en su plataforma de televisión de pago Digital+ y en el
grupo editorial Santillana supondrá una entrada de caja de 1.900
millones de euros (US$2.516 millones) para el grupo en 2010.</p><span id="midArticle_1"></span>
<p>"Estos recursos se utilizarán fundamentalmente para reducir
deuda, pero más de 200 millones quedarán en manos de Prisa a fin de
restaurar el capital circulante y financiar las operaciones de
reestructuración que la compañía necesita", dijo el consejero delegado
de Prisa, Juan Luis Cebrián, en su intervención en la junta.</p><span id="midArticle_2"></span>
<p>Prisa contaba a finales de junio con una deuda de cerca de 4.700
millones de euros (US$6.226 millones). Según el broker Exane BNP Paribas, con la inyección
de capital durante este año, el ratio de deuda sobre el resultado de
explotación de Prisa bajará desde 8,7 veces en 2009 a 3,8 veces a
finales de 2010.</p><span id="midArticle_3"></span>
<p>Cebrián dijo que la reestructuración del grupo no impedirá
aprovechar nuevas oprtunidades de crecimiento, sobre todo en EE.UU. y
Latinoamérica.</p><span id="midArticle_4"></span>
<p>"Hemos pactado una capacidad de endeudamiento en determinadas
filiales para acometer proyectos de inversión, fundamentalmente en
Brasil y en Estados Unidos", dijo el consejero delegado, que se ha
comprometido a seguir en su cargo hasta 2013.</p><span id="midArticle_5"></span>
<p>Junto con la integración de Liberty, la junta aprobó la entega de
"warrants" (derechos de suscripción) a razón de 1,1 warrant por acción a
los accionistas actuales de Prisa, ejercitables en los próximos 42
meses al precio de dos euros por acción, lo que podría suponer la
entrada de otros 482 millones de euros (US$638 millones) en este periodo.</p><span id="midArticle_6"></span>
<p>Como consecuencia de todas estas operaciones, la participación de
la familia Polanco bajará desde el 70% actual al 18,3% tras la operación con Liberty y volvería a subir al 30%
en cuanto ejercite sus derechos de suscripción, permaneciendo como
accionista de control y "garantizando la continuidad de la gestión".</p><span id="midArticle_7"></span>
<p>Además de las ampliaciones de capital, la junta aprobó cambios en
el consejo de administracioón, destacando el nombramiento de los
fundadores de Liberty, Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, y del ex
presidente de México entre 1994 y 2000, Ernesto Zedillo.</p>