Novonor, anteriormente conocida como Odebrecht, podría recaudar 13.600 millones de reales (US$ 2.900 millones) con el acuerdo en los términos planteados. Novonor y Petrobras han estado buscando comprador en el mercado privado para sus participaciones en la petroquímica.

La administradora de activos estadounidense Apollo Capital realizó una oferta no vinculante para adquirir la participación del conglomerado Novonor en la petroquímica Braskem, informó este jueves el diario Valor Econômico.

Apollo ofreció 44,57 reales (US$ 9,52) por acción por la participación total de 38,8% de Novonor en Braskem, según el informe, que cita a tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Novonor, anteriormente conocida como Odebrecht, podría recaudar 13.600 millones de reales (US$ 2.900 millones) con el acuerdo en estos términos, según el diario.

La participación de Novonor en Braskem, sin embargo, se da como garantía a sus acreedores, como ya informó Reuters, por lo que el conglomerado no puede decidir sobre la venta sin consultar a los bancos.

Las acciones de Braskem cerraron a 42,53 reales (US$ 9,08) el miércoles.

Novonor no hizo comentarios. Apollo Capital y Braskem, que también cuenta con Petrobras como uno de sus principales accionistas, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La víspera, el diario O Estado de S. Paulo informó que Novonor y Petrobras buscaban nuevamente comprador en el mercado privado, luego de que se interrumpiera una oferta de acciones en la bolsa de valores a principios de año.

Braskem difundió este jueves un comunicado con la posición de sus controladores sobre la noticia de la venta de sus participaciones.

Según la empresa, Novonor afirmó que continúa con el proceso de venta de su participación en Braskem y está evaluando todas las alternativas estratégicas, pero afirma que "no ha habido evolución material en ninguna alternativa y no hay decisiones tomadas".

Petrobras reafirmó en un mensaje a Braskem que la participación en la empresa forma parte de la cartera de activos en venta de la estatal, pero que no está estructurando ninguna venta de participación en el mercado privado.