Telefónica siguió a Enel de Italia y a ESB Finance Ltd de Irlanda, que también emitieron bonos esta semana, poniendo fin a un período de inactividad de emisiones de deuda de compañías de la periferia de la zona euro.
Telefónica de España pagó 942 millones de dólares en bonos a cinco años, dijeron bancos el miércoles, uniéndose a otras compañías con sede en economías periféricas europeas que pusieron fin al congelamiento de las emisiones, gracias a la mejoría en las condiciones crediticias.
El ex monopolio español, que batalla con un sombrío mercado inmobiliario y una deuda cerca de US$72 millones, estableció un cupón de 5,811% sobre los bonos al 5 de septiembre de 2017, dijo el principal banco emisor después de que se fijó el precio de los papeles.
Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, Barclays, BBVA y Mediobanca fueron los bancos a cargo del acuerdo.
El grupo de telecomunicaciones canceló sus dividendos este año por primera vez desde la Guerra Civil española más de 70 años atrás, en un esfuerzo por preservar el efectivo y reducir el endeudamiento.
