La institución financiera accede a los mercados internacionales con dos emisiones en HKD y JPY con un total de USD 195 millones equivalentes.
BancoEstado debutó en el mercado de Hong Kong con una emisión a 15 años plazo por un monto de US$ 76 millones equivalente, seguido de una segunda transacción por US$ 119 millones equivalentes a 10 años en el mercado japonés.
Según informó gerente general de finanzas “ambas operaciones confirman nuestra estrategia de diversificación fondeo donde hemos posicionado a BancoEstado como una institución de confianza entre inversionistas institucionales asiáticos".
“Seguimos desarrollando estas relaciones de largo plazo con esta base de inversionistas, con esta emisión BancoEstado mantiene aproximadamente US$ 1.000 millones emitidos con inversionistas japoneses”, agregó el ejecutivo.
BancoEstado ha emitido en seis monedas accediendo a distintos plazos, marcando hitos como ser la primera institución en acceder al mercado japonés y emitir bonos de responsabilidad social empresarial.
En esta ocasión contó con la asesoría de Daiwa y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley para el bono en yenes japoneses y HSBC para el bono en dólares de Hong Kong.
