La compra, contempla el traspaso de 683 kilómetros de líneas de transmisión y 57 subestaciones. Estos activos se sumarán a los 2.280 kilómetros de líneas de transmisión que hoy opera Grupo Saesa entre Antofagasta y Los Lagos. Además, la compañía es la principal distribuidora de electricidad en el sur de Chile y cuenta con más de 275 MW de capacidad instalada.
Para potenciar su segmento de transmisión, Grupo Saesa firmó el jueves 28 un acuerdo con Enel Chile para adquirir el 99,09% de Enel Transmisión.
La compra, contempla el traspaso de 683 kilómetros de líneas de transmisión y 57 subestaciones. Estos activos se sumarán a los 2.280 kilómetros de líneas de transmisión que hoy opera Grupo Saesa entre Antofagasta y Los Lagos. Además, la compañía es la principal distribuidora de electricidad en el sur de Chile y cuenta con más de 275 MW de capacidad instalada.
La transacción, que debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), posicionaría a Grupo Saesa como el tercer operador del segmento en Chile y se financiará con una deuda que tomará su filial Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), más un aporte de capital de los accionistas. Grupo Saesa fue asesorado en la transacción por BofA Securities.
Los controladores de Grupo Saesa son los fondos de pensiones canadienses Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) y Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), con una participación del 50% cada uno.
“Este anuncio refleja el compromiso de largo plazo de nuestros accionistas con Chile y releva la importancia de la transmisión para avanzar en la transición energética. Nuestro país requiere una estructura robusta, que permita aprovechar las energías renovables para un sistema más competitivo y avanzar en la descarbonización de la matriz”, comentó el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende, en un comunicado de prensa enviado por la empre.
Localmente Enel dio a conocer la transacción enviando un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) indicando que celebró un contrato en idioma inglés denominado “Stock Purchase Agreement', en virtud del cual Enel Chile acordó vender a Sociedad Transmisora Metropolitana SpA., una sociedad controlada en un 100% por Inversiones Grupo Saesa Limitada. la totalidad de las acciones de su propiedad emitidas por Enel Transmisión Chile S.A. equivalentes a un 99,09% de esta última.
Ahí s detalla también que el precio de la Compraventa asciende a la cantidad de USD 1,345 millones por el 99,09% del capital de Enel Transmisión Chile S.A. que posee Enel Chile, el cual podrá experimentar variaciones por aplicación de los ajustes estipulados en la Compraventa. El precio indicado equivale a un valor de empresa {Enterprise Valué) de USD 1.526 millones
DOS GIGANTES DEL SEGMENTO ELÉCTRICO
De cuerdo con información de su sitio web, el Grupo Saesa tiene más de 95 años de experiencia en el país. Es la principal distribuidora de electricidad en el sur de Chile, donde suministra electricidad a alrededor de 950.000 clientes entre las regiones de Ñuble y Aysén.
En transmisión, opera en distintos puntos del país entre las regiones Antofagasta y Los Lagos con 75 subestaciones y 2.280 km. de líneas de transmisión. Además, la compañía cuenta con más de 275 MW de capacidad instalada de generación.
Enel Chile, en tanto, tiene operaciones en los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía además de otros negocios relacionados a nuevos servicios y productos del mercado eléctrico. En total tiene una capacidad instalada neta de 7.2 GW a lo largo de todo el país al 31 de marzo de 2021 y es el principal operador de energía renovable en el mercado chileno.
A través de su filial, Enel Distribución, distribuye energía a más de 2,0 millones de clientes en 33 comunas de la Región Metropolitana.
