Roma. Argentina presentó este martes, ante el regulador italiano de valores, el prospecto para la nueva oferta de canje con la que reabrirá la reestructuración de su deuda en incumplimiento por US$20.000 millones.

En una nota, donde sintetiza los términos de la propuesta con la que apunta a volver a los mercados de crédito, Argentina anunció que ofrecerá nuevas obligaciones con opción de bono descuento para 2017 y opción de bono para 2013.

El país sudamericano dijo que los bonos descuento vencerán el 31 de diciembre del 2033, con un cupón en dólares del 8,28%.

Agregó que los nuevos bonos serán canjeados por deuda existente hasta el 2005 y, además, dijo que ofrecerá bonos globales con vencimiento en el 2017.

Garantías vinculadas a la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) serán parte del canje.

La fecha de lanzamiento de la operación será acordada con el regulador italiano.