Buenos Aires. La empresa argentina Pan American Energy LLC lanzó este viernes la venta de US$500 millones en bonos con un vencimiento promedio de 10 años a un rendimiento del 8,125%, según un documento proporcionado por un administrador de fondos.

La filial argentina de la británica BP está calificada como una inversión altamente especulativa: Moody's Investors Service le asigna una calificación "Ba2" mientras que Fitch Ratings, "BB-", según el documento.

La fijación final del precio se realizaría pronto.

Los bonos vencen el 7 de mayo de 2021 y cuentan con un cupón del 7,875%, según el documento.

Los bonos se pagarán en tres cuotas anuales iguales a partir del 7 de mayo de 2019, indica el documento.

Los inversionistas tienen el derecho de vender los bonos a la compañía al 101% del valor nominal si BP deja de ser propietario de más del 50% de Pan American.

La transacción es administrada por HSBC, Credit Agricole y J.P. Morgan Securities.