Rio de Janeiro. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, el banco de fomento del gobierno brasileño, realizó una emisión externa de bonos por 650 millones de euros (US$845 millones) informó la estatal Agencia Brasil.

De acuerdo con la fuente, la demanda por la operación fue de 1.800 millones de euros (US$2.340 millones).

Los títulos emitidos son a cinco años de plazo. Los papeles tuvieron un precio del 99,292% del valor de face y una tasa de retorno del 3,783%, mientras que los intereses nominales fueron del 3,62%.

La operación de captación en el mercado externo llega en un momento en el que el BNDES ha recibido varias criticas debido a los altos desembolsos realizados en los últimos meses.

En 2013, la entidad estatal prestó 190.000 millones de reales (US$80.000 millones), un 22% más que en 2012.

La operación era esperada por el mercado la semana pasada, aunque la necesidad de la entidad de explicar mejor la calidad de su riesgo a los inversores atrasó el movimiento.

La última vez que el BNDES salió al mercado externo fue en septiembre de 2013, cuando captó US$2.500 millones mediante dos bonos con plazos de tres y 10 años, en una operación que tuvo una demanda de más de US$11.500 millones.

La semana pasada, la petrolera estatal Petrobras salió al mercado externo, en lo que fue la primera empresa brasileña que emitió bonos en el extranjero en este año, captando 3.050 millones de euros (US$3.965 millones) y más de 600 millones de libras esterlinas (US$986 millones).