Los bancos de inversión que fueron invitados son: JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, Citi, UBS y Barclays.
El gobierno de Bolivia recibirá en los próximos días propuestas de bancos internacionales importantes para colocar bonos soberanos por un valor de US$500 millones, destinado a obras de desarrollo e integración caminera.
Los bancos de inversión que fueron invitados son: JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, Citi, UBS y Barclays.
El viceministro del Tesoro, Edwin Rojas Rojas, explicó a Xinhua que la segunda emisión de los bonos por US$500 millones se realizará en la Bolsa de Luxemburgo, que está regida bajo normas de la Bolsa de Nueva York.
El 23 de octubre de 2012, el Ejecutivo emitió bonos soberanos por US$500 millones a diez años plazo en el mercado financiero de Nueva York, con una tasa de interés del 4,875%.
La demanda generó una expectativa de US$4.217 millones de 267 inversionistas, es decir ocho veces más de lo autorizado por el Órgano Legislativo.
El bono soberano se constituye en una especie de instrumento de deuda que otorga licencia a un país para lograr financiamiento de inversionistas del exterior, a los que se les puede otorgar una atractiva tasa de interés.
El ministro de Economía, Luis Arce, anunció este jueves que próximamente viajará a Nueva York, acompañado de su grupo de trabajo, donde se reunirá con ejecutivos de un grupo de bancos de inversión que presentarán sus propuestas para apoyar al gobierno en la segunda emisión de bonos soberanos.
"Vamos a hacer un viaje a Nueva York en las próximas semanas para realizar el trabajo que hicimos el año pasado, de hablar con las calificadoras de riesgo y con los bancos de inversión, para que presenten sus propuestas para la contratación del banco que va a ser el hacedor del mercado para el gobierno en esta nueva emisión", explicó.
Diez bancos importantes. El viceministro de Tesoro informó que se invitó a los diez bancos más grandes del mundo para que éstos presenten sus ofertas y las condiciones que permitan a Bolivia emitir nuevamente los bonos soberanos por US$500 millones.
"Hemos lanzado la invitación, y hemos convocado a los diez bancos más grandes del mundo para que puedan participar en este proceso competitivo, nos hagan su oferta técnica y económica, y poder hacer la emisión de los bonos soberanos", manifestó Rojas.
Esta lista se depurará hasta llegar a cinco bancos, para ingresar en una segunda fase de negociación.
"La idea es cerrar todos estos temas administrativos hasta la primera quincena de marzo, y en paralelo estamos trabajando en otros aspectos de carácter administrativo", aseveró.
Los parámetros que se tomarán en cuenta para elegir a los cinco primeros bancos estarán en base de la oferta técnica y propuesta económica. Explicó que hay un estándar en términos de costos para emitir bonos, que oscilan entre 20 a 25 puntos básicos del monto de la emisión.
Proyectos y empleos. El gobierno informó que se estima que con los primeros bonos soberanos de US$500 millones colocados el 22 de octubre del año pasado en el mercado internacional se generarán 2.000 fuentes de empleos directos.
El viceministro Rojas informó que esos recursos fueron destinados a una decena de proyectos de infraestructura en el oriente y occidente de Bolivia, lo que justifica la inversión pública generadora de empleos.
"El presidente Evo Morales ha destinado estos recursos a casi una decena de proyectos de infraestructura", agregó.
Por su parte, el ministro de Economía aclaró que los recursos captados de los bonos soberanos no se destinarán para gasto corriente del sector público sino a inversión de proyectos de desarrollo.
"La gente que critica los bonos es la gente que no quiere puentes, no quiere carreteras, que ha anunciado el presidente (Evo Morales), entiendo que a ellos les inquieta que hayamos conseguido una nueva alternativa de financiamiento que los neoliberales, que los que critican, nunca habrían conseguido", dijo el ministro Arce Catacora.
Intereses. Por la deuda externa multilateral y bilateral, que asumió Bolivia con los distintos organismos y países, debe pagar anualmente US$300 millones, según un informe del ministerio de Economía.
"Pagamos unos 300 millones de dólares a los organismos internacionales por intereses y créditos que otorgan a Bolivia, entre ellos la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de otros países financiadores externos", reconoció el ministro Arce.
Dijo que su gobierno tiene la obligación de honrar deudas pagando intereses y capital.
Según Arce, en la gestión del presidente Evo Morales no se ha adquirido toda esa deuda externa, sino se ha contraído en gobiernos pasados.
Además dijo que los bonos solidarios por un valor de US$500 millones que Bolivia puso el año pasado en el mercado financiero internacional le representará un interés anual de US$24 millones, con lo que los intereses anuales a pagarse en total por la deuda externa al año serán en un promedio de US$324 millones.
En ese marco, reiteró que los bonos no son muestra de que el país no cuenta con recursos para proyectos de inversión, sino para posesionar la imagen del avance de la situación económica y su crecimiento.
El saldo de la deuda externa pública a corto, mediano y largo plazo, al 31 de diciembre de 2012, alcanzó a US$4.281,5 millones cifra superior en 699,6 millones respecto del saldo al 31 de diciembre de 2011, lo que representa un incremento del 19%, informó el Banco Central de Bolivia (BCB).
