El monto superó la cifra anunciada previamente de US$750 millones, debido a una oferta adicional de bonos de US$37,5 millones a inversionistas asiáticos.

Sao Paulo. El Gobierno de Brasil, a través del Tesoro Nacional, anunció este viernes la recaudación total de US$787,5 millones a partir de una emisión de bonos globales soberanos denominados en dólares que vencen en enero de 2021.

El monto superó la cifra anunciada previamente de US$750 millones.

El aumento de la cantidad final se debió a una oferta adicional de bonos de US$37,5 millones a inversionistas asiáticos, indicó el Gobierno.

Los bonos se colocaron a 115,6 puntos base sobre títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos con un rendimiento de 5% anual.

Citigroup Inc. y J.P. Morgan Chase & Co. fueron los coordinadores de la transacción, mientras que Banco Santander y Banco do Brasil S/A fungieron como los administradores conjuntos de la operación.