Los bonos no garantizados a 11 años tuvieron un rendimiento del 6,875%. Según una fuente cercana a la operación la demanda fue tres veces mayor al tamaño de la emisión.

Nueva York. El conglomerado brasileño Votorantim Participações vendió el viernes US$750 millones en bonos senior no garantizados a 11 años a 302,6 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro, con un rendimiento del 6,875%, de acuerdo con una fuente cercana a la transacción.

La demanda fue tres veces mayor al tamaño de la emisión, según la fuente. HSBC Holdings PLC, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup fueron los administradores conjuntos de la transacción.

Votorantim cuenta con una diversa cartera de negocios que incluyen los sectores de banca, metales y minería, celulosa, cemento, agroindustria y químicos.