La provincia argentina de Buenos Aires planea emitir US$500 millones en un nuevo bono bajo legislación de Nueva York, dijo este martes a Reuters una fuente del Ministerio de Hacienda provincial.

El nuevo bono tendrá un vencimiento en seis años y pagará amortizaciones en dos cuotas iguales en el 2020 y 2021, según una nota enviada por la provincia a inversores, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El bono se ofrece con una guía de rendimiento entre un 10,25% y un 10,35%, según IFR.

Hasta fines del año pasado, la provincia enfrentaba vencimientos de capital e intereses por US$2.760 millones en 2015, según una presentación a inversores obtenida por IFR.

Los costos del servicio de deuda bajarán a US$1.000 millones en el 2016 y un monto similar en 2017.

El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody's y de S&P de 'Caa2/CCC-', también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta US$500 millones de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75% por los nuevos instrumentos.

"Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje", dijo a Reuters la fuente gubernamental.

El libro de pedidos por el bono alcanzaba los US$1.800 millones hasta las 1545 GMT, según IFR.

CNP Paribas y Banco of America Merrill Lynch son las entidades colocadoras de la operación, que se espera se coloque el martes. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el co-gerente de la operación.