Bogotá. La colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) colocó bonos denominados en moneda local por 2,3 billones de pesos (US$764 millones) en el mercado internacional de capitales, para pagar anticipadamente deuda en dólares, informó la compañía.

En la operación, que se realizó este martes, EPM entregó bonos a 10 años de plazo con una tasa de 8,375% y recibió ofertas de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Chile, Perú y Colombia, tras lo cual los bonos fueron colocados en un 60% entre inversionistas internacionales y en un 40% entre colombianos.

Se trata de la mayor emisión de bonos en moneda colombiana en los registros en el mercado internacional de capitales.

"Gracias a esta emisión, logramos hacer una importante operación de manejo de nuestra deuda, la cual nos permitirá mejorar el perfil de vencimientos y la vida media de la misma", dijo el gerente general de EPM, Jorge Londoño, citado en un comunicado.

EPM es la mayor compañía prestadora de servicios públicos del país entre los que se encuentran energía, acueducto y telecomunicaciones, pero no tiene acciones inscritas en bolsa.