La venta de deuda, la segunda operación en el mercado en divisa estadounidense este año, incluyó títulos a seis y 10 años y se colocó vía el gestor del libro de órdenes, Citigroup.
Ecuador colocó el martes US$2.000 millones en bonos en dos tramos, que servirán para el financiamiento del Plan de Inversiones de este año, según el Ministerio de Finanzas del país andino.
La venta de deuda, la segunda operación en el mercado en divisa estadounidense este año, incluyó títulos a seis y 10 años y se colocó vía el gestor del libro de órdenes, Citigroup.
Para el tramo a seis años por US$1.000 millones el rendimiento fue de un 8,75%, menos que la guía inicial establecida en el área de 9%, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Mientras, para el vencimiento a 10 años, también por US$1.000 millones, el retorno fue de un 9,625%, tras una guía inicial del área alta de 9%, agregó IFR.
El Ministerio de Finanzas de Ecuador andino dijo en un comunicado que los recursos obtenidos de la emisión de bonos forman parte "de la planificación establecida para el financiamiento del Plan de Inversiones de este año", sin dar mayores detalles.
El socio más pequeño de la OPEP confirmó que la demanda de los bonos alcanzó los US$4.200 millones por parte de "inversores institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia".
Ecuador, que tiene una calificación crediticia "B" de S&P y Fitch, ha sido rápido en aprovechar el momento positivo del mercado y la sólida demanda de los inversores por deuda de mercados emergentes para ayudar a cubrir sus necesidades fiscales tras la caída de los precios del petróleo que se inició en 2014.
El país sudamericano colocó en enero US$1.000 millones de una reapertura de su deuda con rendimiento de un 9,65% al 2026. Esa operación fue entonces la cuarta colocación en menos de un año.
El nuevo presidente Lenín Moreno ha dicho que buscará un refinanciamiento de la deuda, a la que considera "cara", para obtener mejores plazos y tasas de interés, en un intento por alivianar las finanzas públicas del país.
