Ciudad de México, Excelsior.com.mx. A pesar del optimismo por parte del gobierno federal por la Reforma Financiera, analistas del sector consideran que ésta no propiciará un boom del crédito bancario en el país, mientras no se recupere la actividad económica, la banca se mostrará cautelosa para el otorgamiento de nuevos préstamos hasta que no se tenga regulación secundaria.

“Aun cuando haya más incentivos para el otorgamiento del crédito y el crecimiento económico sea bueno este año, no esperamos un alza descontrolada del financiamiento. La banca se mostrará cautelosa, así que no anticipamos una oferta desmedida”, precisó David Olivares, vicepresidente de Instituciones Financieras de la agencia calificadora Moody’s.

Por su parte, Alejandro García, director senior de Instituciones Financieras de Fitch Ratings, destacó que se espera que el crédito en México siga aumentando en el mediano plazo en un rango entre diez y 15%, ya que el nivel de intermediación es todavía bajo.

Sin embargo, detalló que “no va a ser algo inmediato, ni de golpe. Como en todo tipo de cambios en las disposiciones que hacen los reguladores en México, va a haber algún tipo de gradualidad. Habrá que ver el horizonte para propiciar que haya más crédito”, señaló.

Detalló que para 2014, si se concreta el repunte de la actividad económica entre tres y cuatro por ciento, el financiamiento podría subir casi 15 por ciento.

Agregó que, si bien en México no se prevé aumentar los préstamos por decreto, ni que se pongan cuotas como ocurre en algunos países, la vocación de la Reforma Financiera es sentar las bases para que haya más colocación de crédito, y si a través de estos mecanismos se logra que los bancos otorguen más financiamiento, más adelante pudieran tenerse indicios de un alza de la cartera vencida.

De acuerdo con los analistas, el crédito en México tiene la capacidad de crecer cuando menos tres veces por encima de la economía, misma que se espera que este año registre un alza de 3,0%.

La norma faltante. “Es una probabilidad que no debemos descartar, pero en la letra chiquita va a estar la clave, y de estos aspectos todavía falta la regulación secundaria”, señaló.

David Olivares consideró que la Reforma Financiera no va a tener un efecto de corto plazo, pero sí sienta las bases para que los bancos empiecen a tener más actividad crediticia.

“La reforma está muy dirigida a que se aumente el crédito a las Pymes. Hay un potencial enorme para crecer, hay muchas firmas de este sector que no tienen acceso al préstamo bancario, y eso va a aumentar los niveles de cartera”, señaló.

No obstante, falta ver cómo se va a regular el nivel de intermediación, pues si bien es algo que estaba considerado, aún no hay detalles. Por lo pronto, dijo que es una buena noticia que no se establezcan cuotas de crédito.

Explicó que la banca debe aprovechar estas buenas condiciones del ambiente operativo para establecer actividad crediticia más dinámica, ya que las instituciones tienen la capacidad de atender las exigencias de la Reforma Financiera.

De acuerdo con los analistas, el crédito en México tiene la capacidad de crecer cuando menos tres veces por encima de la economía, misma que se espera que este año registre un alza de 3,0%.

Alertas ante la morosidad. Ante el incremento de la morosidad en los últimos meses, la autoridad vigilará que éste no se convierta en un tema que pueda frenar la expansión del crédito como lo pretende lograr el gobierno federal a través de la Reforma Financiera.

Bernardo González, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aseguró que si bien el incremento en el Índice de Morosidad que se ha observado está muy relacionado con la cartera emproblemada de las vivienderas, se vigilará su comportamiento para evitar que afecte el crecimiento del crédito.

“Estamos dando un estricto monitoreo del Índice de Morosidad. Las distintas autoridades nos estamos coordinando para revisar su desempeño, el comportamiento y vamos a estar muy atentos particularmente porque queremos que se detone más crédito y tenemos que darle un puntual seguimiento”, señaló.

Detalló que ahora la regulación hace más efectiva la creación de reservas para que a partir de las pérdidas esperadas se logre “capturar el riesgo que enfrentan las carteras de los bancos”.

El funcionario de la Comisión comentó que se ha tenido un muy buen ajuste al comportamiento real de las carteras de los bancos y muchos de los bancos ya adoptaron en julio del año pasado y otros ahora en enero la metodología de cartera comercial.

“Estamos tranquilos y revisando como se está desempeñando el sistema bancario, en coordinación con otras autoridades”, afirmó.

En aumento. En el último año la cartera vencida se incrementó en 52%, al alcanzar 92 mil millones de pesos (US$6.942 millones), según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con datos del organismo, el monto que más creció fue el de empresas, que de noviembre de 2012 al mismo mes de 2013 creció casi 87%.

En este año, la cartera vencida de las empresas pasó de 25 mil 500 millones de pesos (US$1.924 millones) a 47 mil 700 millones de pesos (US$3.599 millones), por el impacto de los problemas que registraron las empresas de vivienda a lo largo del año.

Por su parte, los créditos hipotecarios registraron un alza en cartera vencida de 39%, al ubicarse en 18 mil 200 millones de pesos (US$1.373,4 millones) desde 13 mil millones (US$981 millones) que se registraban en el mismo mes de 2012.

En tanto, la cartera vencida de los créditos al consumo tuvieron un incremento de 28%, al pasar de 20 mil 100 millones de pesos (US$1.516 millones) a 25 mil 700 millones (US$1.939 millones) en un año, donde en el segmento de tarjeta los créditos vencidos aumentaron seis por ciento y los de nómina casi 40%.

Efectos

1.-De acuerdo con los analistas, el crédito en México tiene la capacidad de crecer tres veces por encima de la economía, que sería este año de tres por ciento.

2.-Luego de la promulgación de la Reforma Financiera, la Condusef se dice lista para enfrentar los cambios que conlleva dicha modificación este año.