Las herramientas conocidas como eurobonos fueron colocadas a 15 años plazo, con una tasa de 4.875%.

La tasa mejora las condiciones de los emitidos en mayo del 2012, cuando también se colocaron US$700 millones, pero a 10 años plazo y con una tasa de 5.75%.

Datos del Minfin, refieren que en años anteriores las tasas han oscilado de 8.12% a 10.25%.

María Castro, viceministra de Finanzas, declaró que la oferta inicial fue de US$500 millones y la demanda la superó siete veces, con lo cual se decidió la adjudicación de los US$700 millones.

Participaron unos 175 inversionistas de Europa, EE. UU., Asia y América Latina.

La funcionaria explicó que desde el año pasado se preparaban para la colocación que se prevía hacer durante el primer trimestre. Las operaciones se efectuaron en la Bolsa de Nueva York con el banco HSBC, agregó.

El Estado espera tener en 10 días el dinero disponible para ayudar a liberar la presión de caja.

Del monto, se destinarán Q1 mil millones al Ministerio de Comunicaciones, para abonar a la deuda y brindar recursos para los pagos al adulto mayor.

Además, durante el año, se deberá provisionar el pago de los eurobonos colocados hace 10 años y que se vencen en agosto, indicó Castro.

Expuso que tanto las agencias calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard and Poor’s ya emitieron calificaciones.

El cupo para la colocación de este año, según el presupuesto, es de US$1 mil 42 millones —Q8 mil 170 millones al cambio actual—.

De esa cantidad han sido colocados US$166 millones —Q1 mil 304 millones— y solo quedan pendientes de colocar US$175 millones —Q1 mil 3717 millones—, según el Minfin. El martes último, en la cuarta colocación de bonos del 2013, el Minfin adjudicó Q326.3 millones.