Reuters. Guatemala colocará el jueves un bono a 10 años en una operación por hasta US$700 millones, la primera oferta internacional del país en tres años, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El país centroamericano fijó una guía inicial en el área de 4,875% para el bono, agregó IFR.

El volumen de la emisión se fijó en un máximo de US$700 millones, que Guatemala destinará al pago de deuda y al financiamiento de programas de inversión y gastos de capital.

Para el bono senior no asegurado se esperan calificaciones de Ba1/BB/BB y la operación está siendo organizada por Bank of America.

A comienzos de mes IFR había reportado que el Congreso guatemalteco autorizó una emisión por US$500 millones, citando a Rosa María Ortega, directora de Crédito Público del país.

Guatemala, que tiene calificaciones Ba1/BB/BB, acudió por última vez al mercado internacional de bonos en febrero de 2013, cuando colocó US$700 millones a 15 años con un rendimiento de un 5%.