Los bonos se negociaban este miércoles en cerca de 101,50-102,50, o en alrededor de 5,868%-5,94% en base al rendimiento, lo que equivale a un diferencial de cerca de 138 puntos básicos sobre los niveles actuales de los bonos del Tesoro estadounidense.
Nueva York. Se comentaba este miércoles entre inversionistas la posible reapertura de México del bono 2040 a la par por US$500 millones en 6,05%, aunque los agentes colocadores aún no han publicado una guía oficial de precios.
Los bonos se negociaban este miércoles en cerca de 101,50-102,50, o en alrededor de 5,868%-5,94% en base al rendimiento, lo que equivale a un diferencial de cerca de 138 puntos básicos sobre los niveles actuales de los bonos del Tesoro estadounidense.
A un nivel par, los bonos rendirían aproximadamente un 6,05%, aunque los colocadores no dudarían en tratar de estrecharlos a partir de esa cifra.
Los agentes colocadores son Bank of America Merrill Lynch y Deutsche Bank.
La negociación está calificada en Baa1/BBB y se espera este miércoles la colocación del precio. La última vez que México reabrió el 2040 fue en abril del año pasado, cuando recaudó 1.000 millones de dólares con una emisión que tuvo precio de 97,724 con rendimiento del 6,218%, o 137 puntos base sobre los bonos del Tesoro estadounidense.
Credit Suisse y Goldman Sachs fueron los agentes de esa transacción. La nueva reapertura de US$500 millones llevará el tamaño circulante del bono a US$3.750 millones.
