El mercado de M&A en México ha contabilizado en el segundo trimestre del año un total de 85 operaciones, de las cuales 36 suman un importe no confidencial de US$6.676M, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un aumento del 77,96% en el importe de operaciones y un descenso del 1,16% en el número de las mismas, respecto al segundo trimestre de 2016.

Por su parte, en el primer semestre de 2017 se han producido un total de 148 transacciones, de las cuales 57 registran un importe conjunto de US$10.735M, lo que implica un aumento del 0,68% en el número de operaciones y una disminución del 12,57% en el importe de las mismas, respecto a al mismo periodo del año pasado.

De las operaciones contabilizadas de enero a junio, 35 son de mercado bajo (importes inferiores a US$100m), 15 de mercado medio (entre US$100m y US$500m) y siete de mercado alto (superior a US$500M).

En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2017, con un total de 24 operaciones, seguido por el Inmobiliario, con 22, Alimentario, con 12, y Turismo, Hostelería y Restauración, con 8. 

Ámbito cross-border. Por lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, Colombia y España con 9, 6 y 4 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Estados Unidos, con US$2.313M; Colombia, con US$940M, y Perú, con US$759,17M.

Por otro lado, Estados Unidos y España son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México, con 19 y 14 operaciones, respectivamente. Por importe vuelven a destacar estos dos países, con USD 1.731,54m y US$1.519,58M, respectivamente.

Private equity y venture capital. En el segundo trimestre se han producido un total de 11 transacciones de private equity, de las cuales 2 de estas registran un importe de USD 190m. Por su parte, en este mismo periodo, México ha registrado 11 operaciones de venture capital, de las cuales 7 registran un importe conjunto de USD 318,18m. Estas cifras representan un aumento del 22% en el número de operaciones y un ascenso del 1,12% en el importe de las mismas, respecto al segundo trimestre de 2016.

Transacción destacada. Para el segundo trimestre de 2017, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por Puerto de Liverpool, mediante la cual adquiere el 100% de Suburbia a Walmart México.

La operación, que ha registrado un importe de USD 1.006,69m, ha estado asesorada por la parte legal por Galicia Abogados, Rico, Robles, Libenson y Bernal y Puerto de Liverpool. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Citigroup Global Markets.

Mercer México. Adriano Silva, director de Mercer México, ha hablado con TTR acerca de las perspectivas del mercado M&A en México: “los segundos seis meses de 2017, podemos esperar un crecimiento de 3 a 6% en el número de transacciones, dependiendo de la política monetaria y coyuntura económica que podrían reflejar una tendencia de mejora en los montos de éstas”.

Ranking de asesores financieros y jurídicos. El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del segundo trimestre de 2017 de M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.