Sao Paulo. La financiera estatal Banco do Brasil y sus accionistas consiguieron el miércoles 5.400 millones de dólares, en una enorme oferta primaria y secundaria de acciones que desafió la reciente aversión al riesgo en los mercados. 

El banco, el mayor de América Latina por activos, consiguió US$3.929 millones en la oferta primaria, mientras que accionistas recaudaron US$1.494 millones en la oferta secundaria. Las acciones se vendieron a US$13,64 cada una, en línea con el precio de cierre del miércoles. 

La oferta, la mayor en Brasil desde octubre, se hace en momentos en que el rentable prestamista estatal se prepara para un incremento del crédito en los próximos años y abona el camino para una posible expansión en Estados Unidos y América Latina. 

Los fondos también son claves para que Banco do Brasil crezca rápidamente sin que se erosione su base de capital

Los fondos también son claves para que Banco do Brasil crezca rápidamente sin que se erosione su base de capital, o se debilite su desempeño y su solvencia. Mucha demanda de pequeños inversores probablemente aseguró el éxito de la operación, dijeron inversores.

"Probablemente, la clave del éxito de esta oferta fue el hecho de que el banco se enfocó mucho en promover la operación entre los inversores minoristas", dijo Dany Rappaport, quien administra US$77 millones en activos del fondo InvestPort de Sao Paulo. 

El tamaño de la colocación había generado temor a que el banco tuviera dificultades para encontrar compradores, por un aumento de la aversión al riesgo en las últimas semanas por sacudidas en los mercados mundiales y problemas de deuda en Europa.