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México coloca bonos por US$2.800M
Miércoles, Febrero 17, 2016 - 08:59

Hacienda explicó que la alta demanda por las emisiones reflejan la confianza de los inversionistas por el país.

El gobierno mexicano colocó en los mercados internacionales dos bonos: uno por mil 500 millones de euros, a seis años, con vencimiento en 2022; y otro por mil millones de euros, a 15 años, con vencimiento en 2031, mediante los que obtuvo recursos por dos mil 500 millones de euros (US$2.800M), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Detalló que el bono a seis años con vencimiento en 2022 contará con un monto total en circulación de mil 500 millones de euros, pagará un cupón de 1.875% y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.985%; y que el bono a 15 años, con vencimiento en febrero de 2031, contará con un monto en circulación de mil millones de euros, pagará un cupón de 3.375% y otorgará un rendimiento al vencimiento de 3.424%.

Demanda. “La operación tuvo una demanda cercana a cuatro mil 400 millones de euros (US$4.900 millones), 1.76 veces el monto total emitido, con más de dos mil 500 millones de euros en el tramo de 6 años (1.7 veces el monto colocado) y más de mil 850 millones de euros en el tramo de 15 años (1.85 veces el monto colocado)”, dijo la dependencia que encabeza Luis Videgaray, en un comunicado.

Reveló que se recibieron 280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Oriente Medio, de las cuales, 156 fueron para el bono a seis años y 124 órdenes para el de 15 años, lo que refleja un gran interés de los inversionistas internacionales en los bonos mexicanos.

Confianza. “Esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunicad financiera internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda pública del gobierno”, explicó.

Al respecto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, afirmó que “la amplia recepción de esta emisión en euros por parte de los inversionistas refleja su confianza en las finanzas públicas nacionales y demuestra la diferenciación de México respecto a otros países emergentes en este entorno global complejo y volátil”.

Esta transacción cumple con los objetivos de cubrir más de 80% de las necesidades de financiamiento externo de mercado del gobierno federal para 2016 bajo condiciones de financiamiento adecuadas y con tasas de interés cercanas a mínimos históricos en el mercado de euros; ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad; y establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar y dotar de liquidez a la curva de rendimientos del gobierno Federal en euros, indicó.

Reiteró el compromiso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico a favor de las familias mexicanas.

Autores

Excelsior.com.mx