La iniciativa permitirá a los compradores intercambiar deuda existente vendida en moneda extranjera, por deuda denominada en pesos mexicanos.

Nueva York. México lanzó una emisión de 1 millón de certificados bursátiles a US$50 cada uno como parte de un canje de deuda que permitirá a los compradores intercambiar deuda existente vendida en moneda extranjera por deuda denominada en pesos mexicanos, dijo una persona familiarizada con los planes del emisor.

La deuda elegible al cambio cubre 18 series con diferentes vencimientos entre 2012 y 2034, y denominada en dólares estadounidenses, euros, liras italianas y libra esterlina.

Según los términos del canje, los compradores de nueva deuda obtendrán un interés de 8% en el caso de la deuda en pesos mexicanos con vencimiento en 2020; de 8,5% por la deuda en pesos a 2029, y de 8,5% por la deuda en pesos a 2038.

Barclays Capital y Credit Suisse están administrando la venta privada Regla 144A para México, que tiene una calificación de Baa1 por parte de Moody's Investors Service y de BBB por parte de Standard & Poor's y Fitch Ratings.

En abril de 2008, México realizó su última gira promocional de certificados y vendió US$1.250 millones de certificados de canje de deuda tras reunir más de US$4.000 millones en ofertas. El esfuerzo se unió a US$25.000 millones en bonos.