Lima. Perú planea colocar hasta US$1.500 millones en bonos soberanos en los mercados de capital a fin de prepagar otras emisiones de bonos en circulación, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El ministerio recaudará fondos para financiar su presupuesto 2011, según un anuncio publicado en el diario oficial este domingo.

El titular de la cartera, Ismael Benavides, dijo a Dow Jones Newswires la semana pasada que el gobierno podría intentar prefinanciar el presupuesto para 2011 con el fin de evitar preocupaciones en los mercados antes de las elecciones generales de abril de 2011.

El ministerio también planea usar casi US$63 millones para repagar un crédito del Tesoro Nacional incluido en un acuerdo de financiamiento de deuda anterior, según la información en el diario oficial.

El ministerio informó que emitirá deuda denominada en dólares estadounidenses mediante la reapertura de emisiones existentes o mediante la colocación de nuevos bonos. El vencimiento de los bonos se determinará durante el proceso de creación de base de ofertas.

La emisión estará a cargo de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., y Morgan Stanley & Co. Inc.

El ministerio agregó que realizará una emisión de bonos denominados en soles dentro de Perú, y el monto se determinará durante el proceso de creación de base de ofertas.

La emisión estará a cargo de Scotiabank Perú. El ministerio tiene autorización para colocar hasta US$2.500 millones en total.

Las tres principales agencias de calificación asignaron a Perú la calificación de "grado de inversión".