Lima, Andina. El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) regresó este martes exitosamente al mercado de capitales interno colocando bonos soberanos por 425,3 millones de nuevos soles (US$153,1M), monto superior a la oferta inicial de 300 millones (US$108,1M).

Los papeles colocados son el Bono Soberano 12SEP2013 a un plazo de dos años, y el Bono Soberano 12FEB2042, cuyo plazo de vencimiento es de 30,5 años.

La primera operación fue la subasta del Bono Soberano 12SEP2013 por 100 millones de soles (US$36M). Estos papeles registraron una demanda de 659 millones (US$237,5M), es decir, más de seis veces la oferta.

Se obtuvo una tasa cupón de 4,4% anual, la misma que está por debajo de la curva soberana de referencia previa a la subasta.

Conforme a lo establecido en el reglamento de emisión y colocación de estos bonos, se realizó una segunda vuelta por 25,3 millones de soles adicionales. De esta manera, se colocó un total de 125,3 millones.

La segunda operación fue la subasta del Bono 12FEB2042, en la que se ofrecieron 200 millones de soles en papeles con vencimiento el 12 de febrero de 2042 y a una tasa de rendimiento promedio del 6.4746 por ciento.

Estos bonos registraron una demanda de 629 millones de soles, el triple de la oferta inicial. Sin embargo, se colocó un total de 300 millones, incluido el importe que corresponde a la segunda vuelta.

Con esta operación, el monto en circulación de este bono asciende a 2.402 millones de soles, consolidando su liquidez en el mercado.

Los bonos fueron subastados a través del Programa de Creadores de Mercado.

El MEF resaltó que la importante demanda de los inversionistas en esta colocación de títulos de deuda soberana, refleja la confianza y el optimismo de los agentes económicos que actúan en el mercado doméstico de deuda, respecto a la solidez de los actuales fundamentos macroeconómicos de la economía peruana.

Más aún en circunstancias en las que el mercado internacional enfrenta una situación de mayor volatilidad y riesgo, refirió el citado portafolio.

Anotó que esta colocación de títulos de deuda soberana está en armonía con los lineamientos de la política de endeudamiento y administración de deuda que implementa el MEF.

Ha permitido, además, insertar un nuevo punto benchmark a corto plazo en la curva soberana en soles, que a su vez representa una referencia para el sector privado.