Observa.com.uy Aprovechando el buen momento que atraviesan los bonos emergentes y en particular, los uruguayos, el gobierno anunció el miércoles la emisión de títulos de deuda globales a 2027 y 2050, ambos nominados en dólares.

Según dijo a El Observador el director de la Unidad de Gestión de la Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Herman Kamil, el gobierno apunta a captar entre US$750 millones y US$1.000 millones.

"La demanda viene muy bien", comentó. El responsable de la operación agregó que a media tarde se conocerán los primeros resultados de la operación.

Las autoridades publicaron en el portal de la Unidad de Gestión de la Deuda la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para la operación.

El bono con vencimiento en 2027 tiene una tasa de interés de 4,375% y tiene un circulante nominal de US$ 1.700 millones. En tanto, los papeles con vencimiento en 2050 tienen una tasa de 5,1% y cuentan con una masa crítica de US$ 3.200 millones. Ambos son considerados títulos de referencia (benchmark) por tener un elevado circulante.

Barclays, BNP Paribas y JP Morgan serán los encargados de los libros, de acuerdo al documento publicado por la SEC.