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Venezuela alista inminente emisión de bonos por hasta US$4.200M
Martes, Julio 26, 2011 - 07:32

"Todo parece indicar que los bonos se anuncian mañana (martes)", dijo unafuente, quien pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar.

El gobierno de Venezuela se prepara para anunciar una inminente emisión de bonos soberanos denominados en dólares, dijo este lunes una fuente cercana a la operación, que serviría para aliviar la creciente demanda de divisas de empresas y particulares.

Bancos de inversión y casas de bolsa esperan que el nuevo papel sea por un monto de hasta US$4.200 millones, con vencimiento al 2031 y un cupón del 12%.

"Todo parece indicar que los bonos se anuncian mañana (martes)", dijo la fuente, quien pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar.

Esta sería la primera emisión soberana desde agosto del 2010, cuando Venezuela lanzó US$3.000 millones en un bono al 2022 con un cupón del 12,75%, luego de que el presidente Hugo Chávez aprobara una ley que permite duplicar el endeudamiento público previsto para 2011.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha emitido bonos en lo que va de año por casi US$8.000 millones en tres operaciones.

Los papeles de Venezuela y de Pdvsa están entre los más negociados de los mercados emergentes debido a su alta rentabilidad. Los bonos globales venezolanos desplazaron en el primer trimestre del 2011 a Rusia como los segundos más negociados en los mercados emergentes.

Autores

Reuters