La transacción implicará una oferta primaria y secundaria de acciones ordinarias realizadas simultáneamente en Brasil y en el exterior. La oferta primaria será inicialmente por 627.675.340 nuevas acciones.
La estatal eléctrica brasileña Eletrobras entregó este viernes los documentos necesarios para llevar a cabo la oferta de acciones con miras a su privatización, lanzando oficialmente una operación que podría mover alrededor de 30.000 millones de reales (US$ 6.250 millones) según estimaciones del gobierno.
La capitalización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, se cotizará el 9 de junio, según un comunicado entregado a la Comisión Nacional de Valores Mobiliarios (CVM).
La transacción implicará una oferta primaria y secundaria de acciones ordinarias realizadas simultáneamente en Brasil y en el exterior. La oferta primaria será inicialmente por 627.675.340 nuevas acciones.
El comunicado también dice que el número de acciones en la oferta inicial podrá aumentarse en un lote complementario de hasta el 15% del total de acciones.
La oferta secundaria comprenderá 69.801.516 acciones que actualmente posee el banco de desarrollo BNDES.
El precio de cierre de las acciones ordinarias emitidas por la empresa sobre la Bolsa de Sao Paulo y los ADS, el 26 de mayo, fue, respectivamente, de 44 reales y US$ 9,23 por ADS representado por ADR, valores que son meramente indicativos, “que pueden variar por más o menos, según la conclusión del Procedimiento de Bookbuilding”.
Con el lanzamiento oficial de la oferta al mercado, los siguientes pasos son el "roadshow" para presentar la oportunidad a los inversores y la recopilación de intenciones de inversión, cuando la demanda del mercado de la operación y el valor final por acción de la oferta estén efectivamente determinado.
La semana pasada el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil aprobó el proyecto para la privatización del gigante estatal con 7 votos a favor y uno en contra.
La operación es la más importante en la agenda de privatizaciones de la Administración de Jair Bolsonaro, que durante su mandato se ha propuesto reducir el peso de las empresas públicas en el Estado.
En la actualidad, Eletrobras es responsable de un tercio de la generación energética de Brasil, con una capacidad instalada de 50.000 megavatios (MW) y más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos.
A cierre de marzo, la empresa contabilizó un beneficio neto de 2.716 millones de reales brasileños (US$ 547 millones) en el primer trimestre del año, lo que supone impulsar en un 68% las ganancias del mismo periodo del año anterior, cuando el resultado de la empresa ascendió a los 1.609 millones de reales (US$ 324 millones).
