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Latam modifica por tercera vez su plan de financiamiento y extiende su salida del Capítulo 11
Martes, Marzo 15, 2022 - 14:38

En esta ocasión, el nuevo contrato presentado por la aerolínea tiene tres cambios sustanciales enfocados en otra fórmula de financiamientos, una nueva fecha para sellar su salida y ajustes en las tasas de interés.

La aerolínea Latam Airlines, el mayor grupo aéreo de la región, presentó una tercera modificación a su contrato de financiamiento bajo la modalidad de Debtor-In-Posession (DIP), la segunda en una semana, en el marco de su plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos.

En esta ocasión, el nuevo contrato presentado por la aerolínea ante la Corte de Nueva York tiene tres cambios sustanciales, según publica el local Diario Financiero.

La primera modificación refinancia y sustituye por completo los Tramos A, B y C existentes, y que quedan establecidos en hasta US$ 2.050 millones el nuevo Tramo A y en US$ 1.650 millones el Tramo C.

Además, incluye un desembolso inicial de US$ 2.750 millones extras, que se realizará en la fecha de cierre del tercer contrato modificado.

La aerolínea informó que los acreedores que están participando ahora en el tramo A son JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales ("JPM") y algunas entidades y fondos pertenecientes a un sindicato organizado por JPM. Mientras que en el tramo C, están algunas de las partes del acuerdo de apoyo a la Reestructuración (Restructuring Support Agreement), celebrado en el marco del plan presentado por Latam.

Otro de los cambios establecidos, modifica la fecha de vencimiento desde junio para el 8 de agosto, lo que le da mayor margen a Latam para emerger del Capítulo 11. La fecha está sujeta a la posibilidad de que la compañía pueda extenderla a su discreción, en períodos de al menos 30 días, hasta el 14 de octubre.

La tercera modificación está enfocada en ciertas reducciones en comisiones e intereses respecto al Contrato de Crédito DIP anterior.

Latam presentó el pasado 17 de febrero la primera modificación de la propuesta de financiamiento DIP, que permite inyectar fondos a la aerolínea para dar continuidad a sus operaciones. La segunda modificación se realizó el 7 de marzo.

Roberto Alvo, CEO de la aerolínea, dijo en un comunicado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile que las modificaciones apuntan a "la expectativa de obtener mejores términos y condiciones que los incluidos en la Propuesta Inicial".

El Grupo Latam es la única de las tres aerolíneas latinoamericanas que se acogieron al Capítulo 11 que no ha logrado emerger de ese mecanismo de protección por banca rota. Avianca lo consiguió en diciembre y Aeroméxico a finales de enero.

Autores

AméricaEconomía