El repentino cambio de mando en Petrobras, apenas un año después de la designación de Joaquin Silva e Luna en la presidencia; y las buenas nuevas del Grupo Argos reportando el mejor resultado de su historia, la misma semana en la que los Gilinski recibieron la aprobación de su tercera OPA por Sura y Nutresa, encabezan las noticias empresariales de esta semana.

Esta semana una de las noticias empresariales más destacadas en América Latina estuvo protagonizada por un gigante de gigantes, Petrobras, cuyo presidente, el general Joaquin Silva e Luna, fue “invitado” a dejar su cargo por el mismísimo Jair Bolsonaro. Y es que el aumento del precio de los combustibles de las últimas semanas -por la guerra rusoucraniana- no solo está generando revueltas de transportistas en múltiples países sino que también está haciendo rodar cabezas -”administrativamente hablando”. Silva e Luna se había negado a limitar la subida de precios de los combustibles a nivel local, y los medios brasileños daban cuenta del descontento que esta medida había generado en el presidente brasileño. No se equivocaban y la noche del lunes Bolsonaro comunicó al ejecutivo su salida, apenas un año después de su nombramiento (Obrigado pelo seu tempo).

El nuevo comandante -no general- de la mayor empresa de América Latina será Adriano Pires, director fundador del Centro Brasileño de Infraestructura, según informó el Ministerio de Minas y Energía de Brasil. Y lo curioso es que Pires, quien asumirá el cargo a mediados de abril, no parece muy alineado con los deseos de Bolsonaro de intervenir los precios. En una reciente columna en el medio local Brasil Journal, el ejecutivo criticó a Petrobras por mantener los precios internos demasiado por debajo de los puntos de referencia mundiales.

Si bien se desconoce la opinión del presidente sobre Pires, al mercado financiero le ha caído bien la noticia. Y es que las acciones de la petrolera -que en 2021 obtuvo el mayor beneficio neto de su historia, US$ 19.875 millones- volvieron a tomar impulso tras su caída del 7% el lunes, cuando Bolsonaro criticó la “inacción” de Silva e Luna.

Entre tanto, en Colombia, mientras el Grupo Gilinski avanza con una nueva OPA sobre Sura y Nutresa -¿a la tercera va la vencida?- una de sus nuevas adquisiciones, el Grupo Argos, dio a conocer que en 2021 tuvo resultados históricos confirmando su buen olfato. Su cementera estuvo al frente del inédito desempeño con un ebitda ajustado de US$ 585 millones, el más alto de su historia, seguido por Celsia -su unidad de energía- que tuvo un crecimiento de 11% al sumar un ebitda récord de US$ 370 millones. Las otras dos filiales del holding, Odinsa y el Negocio de Desarrollo Urbano, no se quedaron atrás con una variación positiva de 76% y 486%, respectivamente. “Argos demostró la fortaleza de sus negocios y las alentadoras perspectivas de crecimiento”, celebró su presidente Jorge Mario Velásquez.

Está claro que 2021 fue “el año” de esta multilatina colombiana que, junto a Sura y Nutresa, constituye la joya de la corona del Grupo Empresarial Antioqueño. Aunque a decir verdad, fue un buen año para las tres, al menos en términos de resultados, considerando que el holding financiero más que cuadruplicó su utilidad a US$ 388 millones y el grupo de alimentos ganó un 17,6% más que en 2020 al totalizar US$ 180 millones. Tras la buena nueva de Grupo Argos, su directiva aprobó un pago de dividendos por US$ 113 millones, que representa un 31% más que lo repartido el año pasado.

Para cerrar la semana, te recomendamos lo nuevo de AméricaEconomía, su podcast "Batallas en Latinoamérica" en la que contamos historias de competencias y supervivencia de multilatinas

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• Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, concretó la escisión de su filial en Centroamérica, BAC Holding International (BHI) y anunció una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por una parte minoritaria de esta filial. El holding informó que producto de la separación, Aval y su filial Banco de Bogotá otorgaron una participación del 75% de BHI.

• El gigante cárnico brasileña BRF tiene nueva dirección desde esta semana. El presidente de la otra gigante Marfrig, Marcos Molina, asumió la cabeza del directorio de BRF en un movimiento que amplía la influencia del segundo mayor productor de proteína bovina del planeta en el mayor exportador mundial de pollo. Marfrig inició el año pasado la compra de participación en BRF hasta conseguir un 33,25%, que lo convierte en el mayor accionista.

• La minera anglo-australiana Rio Tinto completó esta semana la adquisición del proyecto Rincón en Argentina, por unos US$ 825 millones, después de recibir la autorización de Australia. El proyecto fortalece la posición de Rio Tinto en el negocio de materiales para baterías e impulsa su proyección de elevar a dos dígitos la demanda de litio durante la próxima década.

• La aerolínea mexicana Aeromar firmó un acuerdo con Air Canadá para comercializar rutas conjuntas a través de México, que le permitirá a los viajeros conectarse con nueve ciudades en la nación azteca, además de La Habana, Cuba, a través de su aerolínea regional. Con la asociación, Air Canadá superará los niveles previos a la pandemia para vuelos a México este año.

• El colombiano Grupo Argos logró en 2021 resultados históricos, con los ingresos consolidados alcanzando los US$ 4.300 millones, los más altos registrados hasta la fecha. El monto representa un crecimiento del 17% en esta materia, además de un crecimiento de 5,1 veces frente a lo alcanzado en 2011, el último registro récord. Celsia, su unidad de energía, guió los resultados con un ebitda récord de US$ 369 millones.

• La minera brasileña Vale cerró un acuerdo no revelado con Tesla, el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo, para el suministro de níquel, un componente esencial para la fabricación de baterías. Un reporte de la agencia Bloomberg News citando fuentes, señala que el acuerdo es “por varios años” y el metal será suministrado desde Canadá.

• La española Enagás y el fondo de pensiones canadiense Omers acordaron vender sus participaciones en la chilena GNL Quintero, que representan un 80% del capital social, a la gasista belga Fluxys y al fondo de inversión EIG. La venta de la porción de Enagás (el 45,4%) se hará por US$ 661 millones. No se informó el monto de la venta de la participación de Omers.

• El banco de inversión brasileño BTG Pactual cerró un acuerdo para comprar el control del Banco Económico -en liquidación extrajudicial desde 1996- por un monto no revelado. BTG informó que la operación forma parte de su área de situaciones especiales, que compra y recupera carteras de crédito incobrables y activos financieros alternativos. A fines de diciembre de 2021, Económico tenía un patrimonio negativo de US$ 270 millones.

• La estatal argentina YPF y la japonesa Honda sellaron una alianza para la provisión de energía renovable. El acuerdo -que tendrá en una primera etapa, una duración de cinco años- tiene como eje central el abastecimiento de la planta de Honda en Buenos Aires con energía renovable que cubrirá el 100% de su demanda de energía eléctrica.

• El operador de centros comerciales brasileño BR Malls solicitó al regulador de competencia que revise la adquisición de una participación en la compañía que hizo su rival Aliansce Sonae, que inicialmente buscaba una fusión, pero sus ofertas fueron rechazadas. En respuesta, Aliansce Sonae ha ido comprando acciones y ya cuenta con el 10,8% de BR Malls; por lo que la firma pidió una cautelar que le impida ejercer sus derechos como inversionista.

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• El Grupo Gilinski recibió la autorización para la tercera OPA por Sura y Nutresa, cuyo período de aceptación comenzará el próximo 6 de abril y se extenderá hasta el 25 del mismo mes. Gilinski ofrece US$ 12,58 por acción del Grupo Nutresa para sumar entre 9,6% y 12% más de los títulos del holding; mientras que en Sura su intención es añadir entre 5,2% y 6,5% más de acciones, por las que pagará US$ 9,88 por cada una.

• La gigante global BHP dijo estar dispuesta a invertir unos US$ 10.000 millones adicionales en Chile durante los próximos 50 años, pero advirtió que solo la hará bajo ciertas situaciones regulatorias y fiscales. La minera precisó que la nación -la mayor productora de cobre en el mundo- requiere estabilidad fiscal, certeza legal y trayectoria clara para los permisos.

• La firma española Atento duplicó sus pérdidas en 2021 al registrar un resultado negativo de US$ 90,3 millones, afectada por un ciberataque en Brasil que paralizó sus operaciones y produjo un impacto contable en su mercado clave de US$ 34,8 millones en ingresos y un coste de recuperación de US$ 7,3 millones. Pese a ello, la compañía terminó el año con ingresos de US$ 1.449 millones, un 5,3% más que en 2020.

• La fintech brasileña Cerc, dedicada a cuentas por cobrar, está negociando el financiamiento de US$ 100 millones con al menos cinco inversionistas, mientras se prepara para una Oferta Pública Inicial (OPI) que prevé lanzar a finales de este año. La firma dijo que ya solicitó el registro ante el Banco Central de Brasil y hará lo propio ante la Comisión de Valores y Bolsa (CVM) en abril.

• La estatal colombiana Ecopetrol recibió la autorización del regulador ambiental para el proyecto Kalé, un piloto de exploración de petróleo con fracking en el noreste del país en el que es socio ExxonMobil. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aclaró, sin embargo, que la viabilidad otorgada no es un aval para que el proyecto pase a fase comercial.

• La española OHLA entró a formar parte de un contrato minero en Chile de US$ 140 millones, que contempla la nueva fase de expansión de la mina Spence, propiedad de BHP. Esta iniciativa se une a otras desarrolladas por OHLA en el sector minero del país, como la planta de tratamiento de cobre para la División Ministro Hales y el proyecto de ampliación de la presa de relaves situada en la ciudad de Calama.

• Claro Colombia -unidad del mexicano América Móvil- anunció una inversión de US$ 150 millones para el lanzamiento de su portafolio de Soluciones Digitales para pymes y grandes compañías del país. La operadora detalló que este portafolio estará enfocado en soluciones como Cloud, Analítica, Big Data, Seguridad, IoT, Mobile Marketing e ITO, y forma parte de su estrategia de transformación digital y ciberseguridad.

• Itaú BBA informó que aumentará su cartera de préstamos agrícolas en Brasil en unos US$ 2.500 millones para un total de US$ 15.100 millones a finales de 2022. Este aumento responde a las aspiraciones del banco de ser el mayor "socio privado" de la agroindustria brasileña, pero también a la mayor necesidad de capital debido al aumento en el costo de los cultivos, con insumos como fertilizantes, pesticidas y combustibles más caros.

• La estadounidense Talos Energy informó que recibió la resolución de unificación del yacimiento Zama, considerado el mayor hallazgo petrolero de empresas privadas en México y que opera en conjunto con Pemex. Talos dijo que mantendrá una participación del 17,35% en el proyecto y que prevé la presentación de un plan de desarrollo dentro de seis a 12 meses.

• Honduras ordenó a Minerales de Occidente Sociedad Anónima (MINOSA), filial de la multinacional minera Aura Minerals, suspender la explotación de oro en el interior de un cementerio indígena bajo la acusación de estar realizando exhumaciones ilegales. La minera deberá acreditar la autorización judicial para poder exhumar cuerpos.