La emisión de este Bono vinculado al desarrollo sostenible considera el cumplimiento de metas específicas de reducción de emisiones, que son parte de la estrategia de sostenibilidad de Enaex.
Enaex, filial del Grupo Sigdo Koppers, concretó hoy la primera colocación que realiza una empresa en el mercado chileno con un Bono Vinculado a la Sostenibilidad, por un monto de UF 2,5 millones (US$ 102 millones). La oferta de la compañía generó el interés de los inversionistas institucionales, con una demanda total por UF 3,7 millones (US$ 151 millones), equivalente a 1,5 veces la oferta disponible. El bono serie D, a 12 años plazo, fue colocado a una tasa de 3,86%, con un spread de 140 puntos base. La colocación del bono se realizó en la Bolsa de Santiago y contó con la asesoría de Link Capital Partners, Banchile Citi y BCI.
La emisión de este Bono vinculado al desarrollo sostenible considera el cumplimiento de metas específicas de reducción de emisiones, que son parte de la estrategia de sostenibilidad de Enaex. La verificación de estos objetivos se realizará a través de un Second Party Opinion (“SPO”) que será elaborado por Sustainable Fitch tras la certificación anual de emisiones que realiza SGS Chile.
El CEO de Enaex, Juan Andrés Errázuriz, se mostró entusiasta con este logro y declaró que el propósito de la empresa es “humanizar la minería”, siendo promotores de cambios que sintonicen con las actuales demandas de desarrollo sostenible, que se traducen en ofrecer mejores trabajos y más seguros, cuidar nuestro medio ambiente y garantizar el bienestar de las futuras generaciones”.
Desarrollo internacional
Como parte de su estrategia de expansión, orientada a potenciar su intensificar su presencia minera a nivel internacional , este año Enaex ingresó como socio de la firma portuguesa O-Pitblast, subsidiaria de la finlandesa Forcit Group, tras adquirir el 45% de la compañía especializada en software y productos de minería digital. Asimismo, adquirió el 100% de las acciones del grupo australiano MTi, fabricante y distribuidor de accesorios que optimizan la productividad de la voladura.
El CFO de Enaex, Pablo Busquet, destacó que “durante la última década, los ingresos de Enaex se multiplicaron por más de tres veces, al pasar de US$ 575 millones en 2011, generados todos localmente, a US$ 2.000 millones en 2023. Y en el mismo lapso, la diversificación internacional también permitió que más de un 54% de los ingresos provengan de las operaciones fuera de Chile, lo que da cuenta del positivo impacto de la estrategia desarrollada”. Asimismo, Busquet destacó que “mientras en 2011 Enaex tenía una dotación de 1.400 personas, de las cuales la totalidad se desempeñaba en Chile, actualmente cuenta con 7.000 colaboradores, de los cuales el 70% trabaja fuera del país”.
Compromiso sostenible
En cuanto a su compromiso con el desarrollo sostenible, alineado también con la estrategia de sustentabilidad de Sigdo Koppers, Enaex lleva adelante múltiples iniciativas. En el ámbito de la innovación, trabaja con foco en la seguridad de sus colaboradores, alejándolos de las zonas de riesgo mediante el desarrollo de camiones y robots de última tecnología. Para ello, la empresa implementó Enaex Robotics y un servicio de ingeniería de voladura remota.
Respecto del cuidado del medio ambiente, hace 18 años Enaex cuenta con un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales han disminuido en un 94%. A esto se suma su objetivo de reducir las emisiones indirectas de la principal materia prima, el amoniaco, con nuevos contratos de amoniaco azul y, a largo plazo, con el proyecto HyEX, que busca sustituir el 100% de este insumo por una producción de amoniaco local que aspira a ser innovadora y ecológica. Además, se han incorporado criterios medio ambientales al diseño de productos y procesos y se han generado iniciativas de valor compartido, fomentando la educación, emprendimiento, infraestructura local y empleabilidad en las comunidades donde desarrolla sus operaciones.
Enaex es la tercera compañía más grande de servicios de fragmentación de roca a nivel global, líder en servicios de fragmentación y producción de nitrato de amonio en Chile y Latinoamérica. Con más de 100 años de servicio y presencia en las regiones mineras más importantes del mundo, cuenta con una destacada cartera de clientes a nivel global, prestando servicios a las mayores compañías mineras del mundo.
