Yida. El proyecto conjunto de la firma Alcoa con Saudi Arabian Mining Co (Maaden) recaudó US$4.500 millones en deuda para su gran proyecto de aluminio, dijeron el sábado tres banqueros cercanos al acuerdo.

El precio de las deudas islámicas y convencionales combinadas se encuentra entre los 165 y 275 puntos básicos sobre la Tasa Ofrecida Interbancaria Saudí (Saibor por su sigla en inglés), dependiendo de los recursos de rial y dólar y la etapa de los proyectos, dijeron.

El plan de US$7.500 millones, que se espera sea uno de los mayores proyectos de aluminio en el mundo, comprende un taller de laminación y una fundición que serán financiados por separado y firmados para septiembre, dijeron banqueros.

La estatal Maaden anunció el mes pasado que su junta directiva acordó un plan de financiamiento de US$4.500 millones para la primera fase de la planta de aluminio con la firma estadounidense Alcoa, sin detallar los precios ni nombrar los bancos involucrados.

La fundición de aluminio de US$5.000 millones será financiada en un 65% por deuda y en un 35% por acciones.

"Fue recaudado en términos de compromisos, pero los abogados están trabajando en los documentos finales. Esperamos firmar en septiembre", dijo un banquero.

Los asesores financieros del proyecto son el Bank Riyad de Arabia Saudita y Standard Chartered.

Para la fundición, bancos saudíes e internacionales entregarán US$1.300 millones en préstamos islámicos y convencionales, mientras el Fondo de Inversiones Públicas (PIF por su sigla en inglés) del Ministerio de Finanzas saudí entregará US$320 millones, dijeron banqueros.

Entre los bancos internacionales que tomaron parte en el financiamiento están el Emirates NBD, con sede en los Emiratos Arabes Unidos, el francés BNP Paribas, Standard Charted y el canadiense Export Development Canada, dijo otro banquero.