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ArcelorMittal emitirá US$3.500M en acciones para reducir deuda
Miércoles, Enero 9, 2013 - 10:42

La compañía dijo que la emisión de acciones y deuda, cuyo aporte exacto aún está por determinarse, ayudaría a reducir su deuda neta a casi US$17.000 millones para fines de junio, desde un monto esperado 22.000 millones a fines del 2012.

Bruselas. ArcelorMittal, el mayor productor mundial de acero, emitirá US$3.500 millones en acciones y bonos convertibles para reducir un fuerte nivel de deuda que ha provocado un descenso en su calificación de crédito al estatus de basura.

La compañía dijo en un comunicado este miércoles que la emisión de acciones y deuda, cuyo aporte exacto aún está por determinarse, ayudaría a reducir su deuda neta a casi US$17.000 millones para fines de junio, desde un monto esperado 22.000 millones a fines del 2012.

Las acciones de ArcelorMittal, que apenas fluctuaron antes del anuncio, cayeron el 5,0%, a 12,74 euros a las 12:59 GMT, convirtiéndose en las de peor desempeño del índice de acciones europeas FTSEurofirst 300.

El presidente ejecutivo Lakshmi Mittal dijo que la nueva emisión, junto con una eliminación de activos, una planeada reducción en los dividendos y ahorro en los costos permitirían adelantar un objetivo de deuda en el mediano plazo de US$15.000 millones.

Las notas subordinadas convertibles obligatorias tendrían un vencimiento de tres años e implicarían un pago de entre 5,875% y 6,375%.

Autores

Reuters