Nueva York. La generadora eléctrica argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), colocó el miércoles US$275 millones en bonos a 10 años a 97,736 para un rendimiento de un 10,75%, dijo una fuente relacionada con la operación.

Los bonos tienen un cupón de 10,375%, dijo la fuente. UBS y Bank of America Merrill Lynch actuaron como los operadores del acuerdo.

Las notas fueron calificadas B+ por Fitch Ratings y Standard & Poor's Corp.

Algunas firmas han dicho que ven poco valor a los bonos. "Dado que la mayor parte del negocio de IMPSA es en Brasil la empresa está intentando que los inversionistas vean esto como un riesgo brasileño", informó RBS en un nuevo reporte. Pero, "con débiles indicadores crediticios en un sector intensivo en capital y sin un verdadero flujo de efectivo para mejorar la situación, este es un crédito complicado, no importa de qué país provenga".