Ciudad de Panamá. Panamá tiene un mercado potencial de 3,5 millones de habitantes y un parque vehicular de más de un millón de automóviles. Este último es alimentado con un crecimiento de más de 50 mil autos al año, a lo que se le suman los problemas de atención médica pública y el resultado sería un mercado asegurador muy atractivo que está creciendo a un ritmo de más de 10% anual.

Por lo descrito, es fácil imaginar que los ramos con mayor parte del pastel de las primas suscritas en el territorio son autos (US$234 millones) y salud (US$222 millones). Las aseguradoras en Panamá cerraron el año 2014 con US$1.343 millones en primas suscritas, lo que indica que lograron aumentar US$98 millones (7,9%) con respecto al 2013.

El seguro de autos tuvo un mayor impulso desde el 2007, cuando se aprobó la obligatoriedad de por lo menos contar con una póliza de daños a terceros. En el caso del seguro de salud, uno de los factores que han argumentado los aseguradores es el de las mejoras en las condiciones económicas en el país y en parte también a una mayor cultura de seguros.

La oferta de los productos en el mercado de seguros en Panamá se la disputan 32 empresas que ofrecen diferentes productos, algunos se especializan en uno en particular y otras ofrecen el abanico completo, pero solo cinco de ellas concentran el negocio, quedándose en conjunto con el 60% de todas las primas.

Esto no ha cambiando en los últimos cuatro años y quizás desde mucho antes sea así, pero en un análisis realizado por la Agencia de Noticias Panamá (ANPanamá) tomando en cuenta la información disponible de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en los últimos cuatro años son prácticamente los mismos nombres que se observan en los primeros lugares del ranking: Internacional de Seguros y Assa Compañía de Seguros se alternan el primer y segundo lugar; el tercer lugar parece estar reservado para Mapfre (antes Aseguradora Mundial), a quien por lo general le sigue Generali. En el quinto lugar, en los últimos años se ha colocado Pan American Life.

Hace cuatro años, el grupo de aseguradoras estaba conformado por 27 compañías y cinco de ellas controlaban el 63% del mercado, acumulando US$585 millones de los US$918 millones del mercado en general. Hoy, aunque se mantiene una concentración de 60%, acumula US$807 millones. Assa e Internacional poseían el 18%, ahora es un poco menor, con el 16%, aproximadamente.

En ese periodo de cuatro años, Internacional y Assa crecieron un 29%, mientras que Mapfre y Generali 52% y 41%, respectivamente. El mercado total creció 46%.

Ránking 2014. Internacional de Seguros terminó el 2014 con primas suscritas por US$222 millones, esto supera los US$203 del año anterior y lo coloca en el primer lugar. Le sigue Assa, que, a diferencia de la anterior, bajó sus primas en lugar de aumentarlas y pasó de US$207 millones a US$205 millones. Internacional ha tenido el primer lugar tres veces en los últimos cuatro años.

Mauricio De La Guardia, vicepresidente ejecutivo de Internacional de Seguros, atribuyó el comportamiento positivo de las primas al factor “servicio” que brinda la empresa. Explicó que los ramos de mayor crecimiento fueron salud, colectivo de vida y automóvil.

En el mercado se está hablando de aumentos de precios en las pólizas producto de las pérdidas ocasionadas por los resultados técnicos de las aseguradoras, esto significa que el costo de las pólizas supera al precio que se paga por ella. Cabe explicar que las aseguradoras ganan por la venta de seguros y por las inversiones que hacen.

“El mercado se mantiene muy competitivo debido al gran numero de compañías que existen. El ramo de incendio fue el único que tuvo aumento en las tasas producto de la altísima siniestralidad que se han presentado en los últimos años”, afirmó De La Guardia.

En el caso de Assa, la ligera disminución fue explicada por Eusebio Lee, vicepresidente ejecutivo de Negocios de Assa, quien señaló que en el año 2013 se ejecutaron proyectos de infraestructura importantes por parte del Gobierno que no fueron recurrentes en el año 2014, lo que impactó las primas suscritas, principalmente en los ramos de construcción y fianzas.

“No obstante, crecimos en negocios no relacionados a la construcción que permitieron que nuestra cartera propia creciera en alrededor de un 5%”, dijo Lee.

Mapfre atribuye su aumento de primas, que pasó de US$165 millones en el cierre del 2013 a US$180 millones al final de 2014, a un esfuerzo muy profundo de expansión de los canales de comercialización “que nos consolida y estructura como una verdadera empresa multicanal y a estrategias muy definidas dirigidas a diferentes segmentos de clientes, permitiendo así mayor estabilidad de nuestros ingresos a largo plazo”, afirmó Dino Mon, vicepresidente ejecutivo de Mapfre.

En tanto, Generali también vio un incremento de un 17% en las primas de incendio, así lo aseguró Gabriel De Obarrio; sin embargo, no fue suficiente para superar los resultados anteriores, quedándose abajo por US$1 millón y terminaron el 2014 con U$105 millones en primas suscritas.

“Crecimos en varios ramos; no obstante, la pequeña disminución total se debe a que en algunos ramos aplicamos correctivos técnicos y los clientes se cambiaron a otra aseguradora”, explicó De Obarrio.

Ramos en crecimiento. Los ejecutivos de Internacional, Assa, Mapfre y Generali coinciden en que los ramos con más crecimiento fueron vida, auto y salud. Assa y Mapfre destacaron también su crecimiento en incendio. Dino Mon, de Mapfre, agregó fianzas y carga.

En cuanto a los precios y las posibles alzas, algunos ejecutivos han reconocido que han tenido que hacer ajustes. En el caso de Generali, sí han realizado aumentos en sus pólizas de auto y salud. “Panamá cuenta con una moderada inflación y la siniestralidad se ha incrementado en varios ramos con tendencias preocupantes... En esa medida, hemos venido haciendo los correctivos necesarios, pero al mismo tiempo agregando nuevos valores y servicios para los asegurados”, dijo De Obarrio.

Mapfre también reconoce el aumento en las pólizas por el tema de la inflación. “Los precios en general del seguro han aumentado como en todas las compañías del mercado por efectos de la inflación que exhiben los proveedores de servicios para ciertos productos, particularmente los médico-hospitalarios y piezas y talleres de autos”, aseguró Mon.

Expansiones

Para este año, empresas como Assa estarán expandiéndose en el territorio local, como por ejemplo Costa del Este, Generali está abriendo una nueva sucursal en Panamá Pacifico (Howard) y ampliará las sucursales de Chitré y Santiago.

Mapfre, por su parte, se expandió en el 2014 a Penonomé, Juan Díaz y estableció un contact center en Avenida Balboa.