Se proyecta que los bonos rindan alrededor de 6%, dijo una fuente cercana a la transacción.
Nueva York. El brasileño Banco Bradesco, el segundo mayor del país en términos de activos, tiene planes de vender este lunes al menos US$500 millones en nuevos bonos a 10 años, según fuentes cercanas al tema.
Se proyecta que los bonos rindan alrededor de 6%, dijo una fuente cercana a la transacción.
El monto final probablemente será superior a US$500 millones, señaló Norberto Barbedo, vicepresidente de Bradesco.
Los bonos corresponden a instrumentos subordinados Tier-2 que vencen en 2021. La colocación se realizará más tarde el lunes. Los administradores líderes son Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Bradesco BBI.
Fitch asigna una calificación "BBB-" a los nuevos bonos, mientras que Moody's les otorga una calificación "Baa2".
