Nueva York. Banco Santander Chile, el mayor banco del país andino en términos de créditos, tiene planes para recaudar al menos US$1.000 millones en una oferta de bonos en dos tramos, de acuerdo a fuentes al tanto de la operación.

La compañía busca vender al menos US$500 millones en bonos en dólares a cinco años con una prima de rendimiento de 237 puntos base a 250 puntos base sobre instrumentos comparables del Tesoro de Estados Unidos. Un punto base es equivalente a 0,01 de punto porcentual.

El banco también planea vender US$500 millones en bonos a 10 años denominados en pesos, con un rendimiento entre el 6,5% y el 6,75%, señalaron las fuentes.

Los instrumentos serán colocados más tarde este miércoles. Los administradores líderes son Deutsche Bank AG, Banco Santander y J.P. Morgan Chase.