Bogotá. Bancolombia, la mayor entidad financiera colombiana, colocó el martes bonos a 10 años plazo en el mercado externo para captar US$1.150 millones, tras recibir una opulenta demanda de más de US$7.000 millones, informó la firma.

Los títulos, que cotizarán en la bolsa de valores de Nueva York y llevan un cupón del 5,125%, se vendieron con un rendimiento del 5,2% a un precio de US$99,421. Los agentes colocadores fueron Bank of America Merrill Lynch, Citi Global Markets Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC.

"Esta es la transacción de mayor tamaño de bonos o acciones realizada hasta la fecha por Bancolombia", precisó la entidad en un comunicado de prensa.

En otra comunicación a la Superintendencia Financiera, el banco precisó que "utilizará los recursos (...) para el fortalecimiento de su estructura de capital, cumplimiento normativo y, en general, para el desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social".

Adicionalmente, la financiera explicó que se otorgará una opción de venta adicional de bonos subordinados hasta por US$50 millones, para ser ejercida en el mercado asiático, sin ofrecer más detalles.

El grupo Bancolombia, que incluye al banco, su banca de inversión, la compañía de factoring y financiamiento, la fiduciaria y la firma de leasing, es el mayor emisor de valores en el mercado de capitales del país.

Adicional al bono externo, el directorio de Bancolombia autorizó el pasado 29 de mayo un cupo para emitir y colocar hasta 3 billones de pesos (US$1.643 millones) en bonos ordinarios y subordinados en moneda local, que aún no ha realizado.

La financiera colocó a comienzos de este año acciones en el mercado de Nueva York por US$266,8 millones y títulos preferentes en la bolsa local por unos US$640 millones.