Nueva York. Bancolombia lanzó este lunes un bono a 10 años por US$600 millones, con lo que es la primera compañía colombiana en recurrir a los mercados de deuda externa este año en momentos en que aumenta el interés de los inversionistas por la moneda y la deuda del país.

Los bonos pagarán a los inversionistas alrededor de 337,5 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos, según una fuente cercana a la transacción.

La cotización de los bonos se establecerá más tarde en la sesión. La subasta es administrada por Bank of America Merrill Lynch y J.P. Morgan.

En una señal de amplio interés de los inversionistas, Bancolombia consiguió atraer compradores con un rendimiento en el segmento inferior de lo proyectado más temprano el lunes.

Moody's Investors Service otorgó a los bonos la calificación "Baa3" y Fitch Ratings "BB+".

Bancolombia, es el mayor banco colombiano con más de US$31.000 millones en activos.

El gobierno de Colombia vendió la semana pasada US$500 millones en bonos con un rendimiento del 6,75%% y recibió ofertas cuatro veces mayores al monto ofrecido.