Berlín. Bayer lanzó este domingo una emisión de derechos por US$7.000 millones, una de las piedras angulares del paquete de financiamiento para su adquisición planificada de US$62.500 millones para el fabricante de semillas Monsanto.

La semana pasada, Bayer obtuvo la aprobación de Estados Unidos para la adquisición de Monsanto, despejando un importante obstáculo para un acuerdo que creará con mucho el mayor fabricante de semillas y pesticidas.

La llamada en efectivo es menor que la inicialmente prevista por Bayer porque Monsanto redujo su deuda mientras la revisión antimonopolio se prolongaba.

Además, Bayer recaudó 4.500 millones de euros (US$5.245 millones) más al vender su participación en la fábrica de plásticos Covestro de lo que inicialmente se esperaba.

Bayer recaudó US$5.245 millones más al vender su participación en la fábrica de plásticos Covestro y ya había recaudado US$8.858 millones en ganancias de la venta de activos a BASF.

La farmacéutica alemana también recaudó 7.600 millones de euros (US$8.858 millones) en ganancias de la venta de activos a BASF, ya que las revisiones antimonopolio fueron más estrictas de lo previsto, pero eso no redujo la necesidad de recaudar dinero a través de una emisión de acciones futuras. las deudas también serían más bajas.

Cuando la fusión fue acordada en septiembre de 2016, Bayer dijo que recaudaría US$19 mil millones en capital social fresco para el acuerdo de adquisición, parte del cual fue cubierto emitiendo 4.000 millones de euros (US$4.662 millones) en notas convertibles obligatorias en noviembre de 2016.

Bayer ha dicho que cerraría la transacción muy pronto, lo que debe hacer porque Monsanto podría retirarse del acuerdo de adquisición y buscar un precio más alto después del 14 de junio.

Bayer cerrará la transacción el 7 de junio, según un informe de los medios este domingo.

Bayer creará un gigante de insumos agrícolas con ventas de aproximadamente 20.000 millones de euros (US$23.312 millones), basadas en las cifras de 2017, al tomar en cuenta las desinversiones.

A los tipos de cambio actuales, eso se compara con alrededor de 12.400 millones de euros (US$14.453 millones) en la unidad de Agrociencia de DowDuPont, 11.000 millones de euros (US$12.821 millones) en Syngenta de ChemChina y 7.900 millones (US$9.208 millones) en BASF, incluidas las empresas que se adquirirán.