El Banco BBVA Colombia, unidad del español BBVA, realizará el martes una emisión de bonos subordinados por 250,000 millones de pesos, que se podría extender hasta 400,000 millones de pesos (US$224 millones) dependiendo de la demanda, informó el lunes la entidad.

BBVA Colombia ofrece colocar papeles a 10 años a un rendimiento máximo del Indice de Precios al Consumidor (IPC), más un 3,95% Efectivo Anual (EA) y a 15 años al IPC más un 4,2% EA.

La emisión hace parte de un cupo global de 2 billones de pesos (US$1.120 millones), de los cuales el banco tiene un saldo disponible de 900,000 millones de pesos (US$504 millones).

Los bonos, calificados con AAA por la agencia Fitch Ratings Colombia, serán colocados por BBVA Valores, Ultrabursátiles y Correval.