Banco Bradesco SA, el segundo mayor banco privado de Brasil, hará una oferta vinculante para comprar la unidad brasileña de HSBC Holdings Plc el próximo mes, sostuvo el servio informativo de diario O Estado de S. Paulo.

La agencia de noticias, Agência Estado, dijo que el consejero delegado de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, sostuvo en un evento organizado por el grupo bancario Febraban que la oferta se dará a conocer en conjunto con un calendario para el proceso de venta propuesto por HSBC. Un portavoz de Febraban confirmó más tarde el contenido de las declaraciones de Trabuco a Estado.

El proceso de enajenación de HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo - como se conoce formalmente a la unidad -, está muy avanzado con los tres principales prestamistas del sector privado brasileño y los cuales ya habrían realizado ofertas informales, de acuerdo a una fuente con conocimiento directo de la situación.

La venta podría alcanzar entre US$3 millones y US$ 4 mil millones, dijo la fuente, que pidió el anonimato ya que las conversaciones se mantienen de manera privada.

Estado dijo que Trabuco no quiso dar más detalles sobre la oferta de Bradesco para HSBC Brasil, aunque señaló que "ya estamos en la segunda fase del proceso, el apetito, el tamaño del cheque, será prácticamente decidido en el último minuto".

La semana pasada, Bloomberg News informó que Bradesco había hecho la oferta más alta para el HSBC Brasil, 14 mil millones de reales (US$4.500 millones), en un acuerdo en efectivo.

Itaú Unibanco Holding SA y Banco Santander Brasil también han tenido acceso a los documentos preliminares de la venta y han hecho ofertas, informó la fuente a Reuters. Tanto Itaú como Santander Brasil colocaron ofertas por debajo de Bradesco, agregó la fuente.

Estado dijo que Trabuco minimizó el impacto de una compra de HSBC sobre la competencia en la industria bancaria de Brasil, diciendo que la estructura actual de la industria atrae "competencia feroz".

En Brasil, las 10 mayores instituciones controlan alrededor del 85% de los activos del sistema bancario, según datos del Banco Central.