Nueva York. La distribuidora eléctrica brasileña Energisa SA lanzó una oferta de bonos por US$200 millones al 9,5% el jueves y espera fijar el valor durante el día, según una fuente cercana a la operación.

El precio de los valores senior perpetuos sin garantía se fijó a valor par, con pagos de cupones en un 9,5%. Los bonos no son rescatables por cinco años, y los pagos de interés se realizarán de forma trimestral, que puede ser diferido en conformidad con la suspensión de dividendo.

Los pagos diferidos devengarán un interés del 1% mayor a la tasa anual.

Moody's asignó la calificación "Ba2"a los bonos, mientras que la de Fitch una calificación "BB-".

La recaudación de la emisión se destinará a propósitos corporativos generales, según la firma.

Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y Santander se desempeñarán como agentes colocadores.