Los bonos no son rescatables por cinco años, y los pagos de interés se realizarán de forma trimestral, que puede ser diferido en conformidad con la suspensión de dividendo.

Nueva York. La distribuidora eléctrica brasileña Energisa SA lanzó una oferta de bonos por US$200 millones al 9,5% el jueves y espera fijar el valor durante el día, según una fuente cercana a la operación.

El precio de los valores senior perpetuos sin garantía se fijó a valor par, con pagos de cupones en un 9,5%. Los bonos no son rescatables por cinco años, y los pagos de interés se realizarán de forma trimestral, que puede ser diferido en conformidad con la suspensión de dividendo.

Los pagos diferidos devengarán un interés del 1% mayor a la tasa anual.

Moody's asignó la calificación "Ba2"a los bonos, mientras que la de Fitch una calificación "BB-".

La recaudación de la emisión se destinará a propósitos corporativos generales, según la firma.

Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y Santander se desempeñarán como agentes colocadores.