"Esperamos que la compañía siga una política de adquisición prudente en el largo plazo que no ponga en peligro su estructura de capital", dijeron analistas de S&P.

Nueva York. La siderúrgica brasileña Gerdau SA lanzó el jueves una emisión de bonos por US$1.250 millones a diez años al 5,875% a través de su filial Gerdau Trade Inc., informó una fuente cercana a la operación.

La compañía anunció la semana pasada que la recaudación de la venta de bonos que vencen en 2021 se destinará a refinanciar deuda vigente y a propósitos generales de capital de trabajo.

Los administradores son HSBC, Banco Santander y J.P. Morgan.

El precio de la oferta se fijaría el jueves. Standard & Poor's asignó a los bonos una calificación "BBB-".

"Esperamos que la compañía siga una política de adquisición prudente en el largo plazo que no ponga en peligro su estructura de capital", dijeron analistas de S&P en un informe. Sin embargo, agregaron que los aspectos positivos de la compañía son contrarrestados por la volatilidad del sector de bienes básicos, una estrategia de crecimiento mediante adquisiciones y un elevado presupuesto de capital que se invertirá en expansiones de capacidad existente.